瑞房拟增发7500万美元债券 票面利率9.75%

   2012-02-23 观点地产8690

  瑞安房地产有限公司2月22日公告称,公司及子公司ShuiOnDevelopment计划额外发行定于2015年到期、票面利率9.75%的7500万美元债券,每半年支付利息,在扣除包销佣金及其他估计开支后将约为7300万美元。

  这批债券将由法国巴黎银行(BNP Paribas)、德意志银行(Deutsche Bank)、渣打银行(Standard Chartered Bank)和瑞银(UBS)担任此次票据发行交易的联席簿记行。

  瑞安房地产在公告中称,之前曾于2月16日发行了4亿美元的此类债券,进一步发行是为本集团之扩充及增长计划补充资金。

  瑞安房地产表示,票据发行所得将用于房地产业务相关的资本开支、收购及偿还现有债务。

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