对于越秀地产而言,刚刚过去的5月异常“热闹”。
先是5月9日越秀地产和越秀房托的双双停牌,引发是市场对于越秀地产拟将IFC注入越秀房托的各种猜测。
然而,在沉寂了19天之后,越秀地产与越秀房托于5月28日联合发布关于越秀地产拟将IFC注入越秀房托基金的相关公告,再一次成为业界讨论的热点。
6月已至,关于此事的各种声音渐渐平息,越秀地产公布了其5月的销售业绩。
受惠新产品
6月4日,越秀地产公布了其1-5月销售业绩。2012年5月,公司合同销售金额约为人民币13.31亿元,合同销售面积约为10.70万平方米,同比分别上升1.42倍和1.12倍。
1-5月,公司累计合同销售金额约为人民币60.28亿元,合同销售面积约为48.61万平方米,同比分别大幅上升1.67倍和2.2倍,分别占2012年合同销售目标人民币100亿元和96万平方米的60%及51%。
越秀地产对此表示,销售同比增长主要是受惠于新推出的项目及产品。5月份公司推出了位于广州大学城的第二个高端住宅项目,同时也是公司今年新开售的第三个项目--星汇文瀚。
另外,公司于广州大学城的第一个项目星汇文华自2011年9月开售以来,已录得近人民币8亿元的销售业绩,而星汇文瀚一经推出就录得约人民币4.3亿元的合同销售金额。
与此同时,公司亦于5月在星汇金沙项目推出别墅产品,使其星汇金沙5月的合同销售金额达人民币3亿元。
2012年1至5月,公司累计合同销售及订购(正式销售合同将于订购后短期内签署)金额约为人民币64.57亿元,累计合同销售及订购面积约为51.75万平方米。
售出IFC
观察越秀地产今年以来的销售表现,从3月以来似乎都取得了不俗的销售成绩。然而,与之相比,更具有吸引力的还是其将商业项目中的“顶梁柱”--IFC(广州国际金融中心)注入越秀房托。
5月8日,越秀地产与越秀房托联合发布公告称,越秀地产计划将IFC注入越秀房托,作价为人民币134.4亿元,当中包括了88.5亿元的交易总代价、45亿元的开发贷款及少数股东权益价值约9千万。
公告显示,在此次88.5亿元的交易总代价中,包括不少于12亿元来自新增境外银行借贷,而交易后越秀房托的负债比率将提升至约30.5%。
同时,有不超过54.5亿元的基金单位配售,其中约36%配售予越秀地产(交易后越秀地产对越秀房托的持股比例与交易前相约),约64%配售予独立第三方的机构及专业投资者。
另外,还有不少于24亿元的递延基金单位发行予越秀地产,该部分基金将于2016年12月31日起发行,此后每年转换量不会超过2%,预计将2023年12月31日前完成所有递延基金单位的转换。
随着IFC注入越秀房托,越秀地产也将减少约45亿元银行贷款,并带来现金款项净额约40亿元,加强越秀地产的流动资金状况,可以用作偿还高息贷款及不排除加大开发力度。而在抵消负债等后还可获得5-7亿元的收益。
对于此次注入,有业内人士猜测,越秀地产是因为现金流问题急需将IFC出售。对此,越秀集团及越秀地产董事长陆志峰表示,交易是集团的战略举措,而并非现金流问题。