6月8日日下午,九龙仓与绿城联合召开新闻发布会。绿城表示,已与九龙仓签订战略合约,九龙仓以51亿港元入股绿城,加上九龙仓原有股份,现共持有绿城中国24.6%股份,成为绿城中国第二大股东。
今天下午,绿城中国在香港交易所发布公告称,2012年6月8日,与股份投资者(九龙仓之全资附属公司)及九龙仓订立认购协议,据此,绿城中国有条件同意配发及发行327,849,579股新股,而股份投资者有条件同意按认购价以现金认购第一批股份,认购价5.20港元。
此外,绿城中国有条件同意按认购价配发及发行162,113,714股新股,且股份投资者有条件同意按认购价认购第二批股份。此外,发行人有条件同意以现金发行可换股证券,而永久次级可换股证券投资者有条件同意以现金认购本金额为2,550,000,000港元之可换股证券。在可换股证券之条款及条件规限下,可换股证券可兑换为股份。
公告显示,根据认购协议及投资协议之集资总额预期约5,098,000,000港元。扣除相关开支后之所得款项净额预期约5,087,000,000港元。绿城中国现时拟将所得款项净额用作一般企业用途、偿还贷款及╱或作一般营运资金。
资料显示,绿城资金链极度紧张,截至2011年年底,公司净负债比率高达148.7%。此后出售多个项目给soho中国以及融创中国。
九龙仓集团受控于香港亿万富翁吴光正,在大陆和香港运营房地产业务。根据九龙仓2011年度业绩会上公布的数据显示,2011年,九龙仓营业额增加24%至港币240亿元。国内资产于2011年底占九龙仓营业资产约40%。2011年,九龙仓以135亿元于长沙、佛山、广州、杭州及苏州等城市购入11幅地块发展9个项目,应占楼面面积为210万平方米。九龙仓于内地的土地储备在2011年年末时为1220万平方米,遍布14个城市。