卖地卖楼卖项目,经历资金之痛的绿城终于走到最后一步:卖股权。
绿城集团日前发布公告,宣布将分两批售给香港九龙仓集团24.6%股权,换取资金50.98亿港元(约合人民币42亿元)。交易完成后,九龙仓将成为绿城第二大股东。协议更规定如5年内绿城业绩不如人意,认购完成后可换股证券全部转为绿城股份,九龙仓将持有绿城大约35.13%股权,成为第一大股东。
“再给我5年,绿城会好起来。”发布会上绿城集团董事局主席宋卫平一如既往满腔抱负。中国指数研究院分析称,扩大融资渠道仍是房企当前重中之重。
九龙仓未来或成第一大股东
根据绿城和九龙仓的合作协议,双方投资交易将分为两步完成。第一步绿城对九龙仓进行约3 .27亿股的股份配售,金额约港币17亿元。第二步绿城向九龙仓配售约1.62亿股,金额约8.43亿港元,同时向其发行永久次级可换股证券,以进一步融资港币25.5亿元。
两次股份配售完成后,九龙仓将持有绿城扩大后股本的24.6%,成为绿城的第二大股东,并获二席绿城中国非执行董事席位和一席绿城中国财务/投资委员会席位。
公告中还有一枚重磅“定时炸弹”,规定从第一批新股认购完成起为期5年,宋卫平及寿柏年必须作为董事及或高级管理层向绿城提供服务。如5年内绿城业绩不如人意,认购完成后可换股证券全部转为绿城股份,九龙仓将持有绿城大约35 .13%股权,成为第一大股东。宋卫平占比将降为21.9%,失去掌控权。
“合作之后的话语权肯定会下降的,你肯定要倾听,以后是遵从投票票决制度。既然有这个制度,哪怕不那么合理,首先是遵守它,然后再提出改变。”绿城董事局主席宋卫平表示相信沟通有正面的效应,自己做决定可能犯的错误概率大大下降,凡事皆有利弊。
根据绿城测算,九龙仓进入之后,负债率到年底可以降到80%左右,净资产负债率下降到80%,而去年这一指标是140%左右。
宋卫平壮士断臂
英雄失梦。虽然表态“第一大股东什么的,我已经不在意”,宋卫平在发布会上的姿态仍引起关注和解读。谈笑风生间,媒体和公众都从中解读出苦涩滋味。卖股已经是纾解资金之困的最后一步,可谓“壮士断臂”。
“交易在一个财务季度里可以被赎回,也可以被转回股权。”宋卫平表示其现在基本方针和九龙仓达成默契,尽可能在3年里把债务赎回来。