长实分拆内地房地产月底新加坡上市 19日开始认购

   2012-10-11 观点地产2930

  10月11日外媒报道称,李嘉诚部分控股的新加坡泓富资产管理有限公司旗下房地产投资信托Dynasty REIT计划于10月30日在新加坡上市。这是新加坡首宗人民币IPO交易,目前已开始接受机构投资者认购。

  据悉,Dynasty REIT计划通过此次IPO筹资不超过9.56亿新加坡元,该交易也是中国大陆以外的第二宗人民币IPO。

  合约细则显示,此次IPO将于10月19日开始接受认购,10月24日截止。

  如果顺利上市,此次IPO将成为新加坡今年规模最大的IPO交易,规模超过FarEast Hospitality Trust 8月份5.26亿美元的上市交易。

  根据Dynasty REIT周三向新加坡金管局提交的初步募股说明书,Dynasty REIT将面向散户和机构投资者发售8.939亿至9.013亿份基金单位,指导价区间为每单位0.86至0.92新元,上市后的基金单位将同时用人民币及新元交易。

  目前Dynasty REIT已落实两大基础投资者:瑞信和东方汇理。资料显示,东方汇理为法国农业信贷集团和法国兴业银行合资组建的资产管理公司。两大机构将总计认购约1.376亿份基金单位。

  此外,星展银行、渣打和麦格理负责安排此次IPO交易。

  今年8月22日,有媒体披露称长实持股的新加坡房地产基金管理公司ARAAsset Management正计划于10月底前重启当地人民币IPO,集资6.4亿美元。

  9月17日,ARA发布正式公告称,新加坡证券交易所已批准了ARA旗下Dynasty REIT的上市申请。资料显示,Dynasty REIT由长实持有13.9%的新加坡物业管理公司ARA分拆而来,共包括南京国际金融中心、大连天兴罗斯福国际中心以及上海盛邦国际大厦三项商用物业项目,合计35万平方米。

  对于Dynasty REIT拟在新加坡上市,分析人士认为,新加坡目前的离岸人民币存量跟香港依然有很大差距,不过如果其新产品有足够吸引力的话,将很可能吸引人民币离开香港而转投新加坡;另一方面,对于中国内地这种有租约期限的产品,国际投资者的态度依然比较谨慎。

   

标签: 长实 李嘉诚
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