10月19日，方兴地产公告宣布，该公司连同全资附属方兴投资有限公司，与苏格兰皇家银行有限公司、德意志银行新加坡分行、摩根大通及渣打银行就发行本金额为5亿美元的票据订立购买协议。
公告披露，该笔票据发售价将为票据本金额的100%，将于2017年10月26日到期。年息为4.7%，每半年支付，由2013年4月26日起，于每年4月26日及10月26日支付。
公告还指出，该笔票据发行的估计所得款项净额(经扣除承销佣金及其他估计开支后)约为4.98亿美元。
方兴地产表示，计划将所得款净额用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。
值得一提的是，穆迪予该笔高级无抵押债券“BA1评级”，展望为负面。
该行表示，新债券发行对方兴的调整后债务对资本比率、EBITDA对利息比率影响有限，原因是集资所得主要用来偿还境内银行贷款。
惠誉对该笔美元票据授予“BBB-(EXP)”评级，该行认为，方兴作为间接国营企业，在政府倡导的政策项目上拥有优势，加上方兴于内地优质地段持有投资及商业物业，地区银行仍乐于向其贷款。
并称，虽然方兴于上半年合同销售仅录得4%按年增幅，但该公司于租金收入上则增长11%，惠誉预期，方兴于未来12至24个月内租金收入将持续上升。
