新都酒店12月18日晚间公告称,该公司拟非公开发行1.25亿股,发行价格为3.61元/股,募集资金总额为4.5亿元。
公告显示,本次非公开发行的发行对象为光耀集团、科道基金两名特定对象。其中,光耀集团将以现金约4亿元认购1.1亿股;科道基金将以约5000万元现金认购1385万股。
新都酒店表示,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金,同时光耀集团还承诺,此次协议认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
另外,截至本次公告发布之日,光耀集团通过深圳市瀚明投资有限公司持有新都酒店约4555万股股份,占该公司总股本的13.83%,而在此次非公开发行完成后,光耀集团直接或间接持有的股份将超过1.56亿股,持股比列达到34.43%,为新都酒店第一大股东。
新都酒店还表示,若本次非公开发行顺利实施,一方面,将提高公司资本实力,除满足公司现有业务的资金需求外,还能形成新的利润增长点,改变目前主营业务发展空间有限、盈利能力较差的困境;另外,还将提升光耀集团对该公司的控制力,为公司持续稳定发展奠定基础。