万科拟将全数B股转H股 以介绍形式转板上市不拟集资

   2013-01-06 新浪财经4420

  1月6日,据香港经济日报报道,市场消息指内地地产商龙头万科,拟把其全部B股转板至H股交易,预计涉市值逾百亿元,并有望于首季完成。

  市值约164亿 委中信证券

  市场消息指,万科已委托中信证券作为其安排行,将于日内向港交所(00388)递交上市申请,将其于深圳B股挂牌的13.14亿股,全数转移至H股挂牌。若以其停牌前报12.5港元计,该批股份市值约164亿港元。

  未拟集资 不涉南联重组

  跟中集集团一样,万科是次转板将不拟集资,而是以介绍形式转板上市。现有万科B股股东可选择现金,或把股份过户至万科于香港委托的券商持有。尽管券商需时更新后勤系统,惟万科料是次转板可于首季内完成。有指万科及中集的B转H计划,是同期获中证监特批。

  消息指,万科本次转板,将不涉关于南联地产的财务重组。万科去年上半年,利润及净资产分别约37.3亿及698亿元人民币。

  上月任中集集团B转H保荐人的国泰君安,其企业融资部主管王冬青指,两地监管当局都欢迎中集转板的做法,估计今年将有5至7间B股转板至H股。

  倘存折让 B股股东较受落

  王冬青指,B股转往H股前,会考虑是否符合香港上市条件、公司业务发展方向,以及B股跟香港同业股价是有折让抑或溢价,前者将更易为B股股东接受。他称,希望以中集的经验,协助更多公司转板至H股。

  另有中资投行高层认为,B股转H股做法可为中港两方缔多赢局面,除为B股股东提供投资出路外,亦为本港投资者提供更多优质的内地企业选择。他以投行业务角度出发指,协助B股公司转板,有利建立关系,待其H股配股集资时参与承销。

  德勤料41只B股 有力转板

  德勤展望2013年本港新股市场时就指,B转H股将为今年新兴主题之一,并以符合香港上市利润限制,及同时于A股上市作条件,列出41只B股,有力转到H股上市(见表),其中包括招商地产等。

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