郁亮:万科B股转H股无融资计划 对商业地产持保留态度

   2013-01-21 赢商网8430

  1月21日上午,万科在深圳大梅沙总部召开新闻发布会,公布B股转H股情况。万科总裁郁亮、执行副总裁肖莉、董事会秘书谭华杰出席答疑。郁亮表示,本次万科B股转H股相当于万科第二次股改。但并不涉及融资安排,也没有融资计划。郁亮认为,对于如果转股成功,对万科国际化进程很重要,也使得万科能够达到更高国际化的水准。对于未来万科在商业地方方面的发展,郁亮强调商业只是配合住宅,对商业地产的发展持保留态度。

执行副总裁肖莉、万科总裁郁亮、董事会秘书谭华杰(左往右)

  据万科董事会秘书谭华杰介绍,万科B股于1993年3月份发行,募集4.5亿资金,因为有了这笔巨款,在当时房地产行业大调整中,万科能抓住行业低谷的机会进行发展。此外,万科B股的发行让万科有机会直接和国际投资者、国际资本市场进行亲密接触,同时也学习了很多经验,比如在国内首个在报纸上发招股通函,每年在香港举行投资者见面会等。

  在2012年12月26日停牌之前,万科B股总数13亿股,占全部总股本11.96%,市值达164亿港币。据悉,万科B股境外投资者持股比例超过95%,其中境外机构占比超过90%。这个在B股当中也是最高的之一。这也为万科B股转H股后,在香港上市提供了很好的基础。

  谭华杰表示,万科提出B股转H股大的背景是目前是万科第三个十年发展期收官,明年进入第四个十年发展期,国际化战略必须提到议事日程上。境外资本市场作为一个有志于成为跨国公司是必须要接触的,现在B股转H股是一个良好契机。在此之前,中集完成了B股转H股,H股上市后也受到比较好的欢迎,这说明在制度上已经成熟。另外,万科投资者基本都是境外投资者,B股上市后,在投资者中也积累了良好的形象和口碑。

  万科B股转H股方案需B股股东和全体股东分别进行表决,不仅全体股东必须2/3以上赞成,而且B股股东单独也必须2/3以上赞成,方案才能通过。此外,为了保护投资者权益,B股股东有两个选择,一个是留着股票转换成H股,以后在香港市场上交易;另外一个选择就是把股票按照溢价5%、13.13港元的价格行使现金选择权,把股票卖给第三方。第三方包括华润、管理总值千亿以上的GIC(新加坡政府公司)以及高瓴资本。如果万科B股股东选择现金方式超过1/3,则万科B股转H股方案将搁置。

  万科会在2月4日召开临时股东大会,会向中国证监会和香港联交所、香港证监会提交相关文件。在取得中国证监会、香港联交所核准批准后,会进入到B股现金选择权实施期,如果没有出现上述B股股东选择现金方式超过1/3的情况,B股将转H股在联交所挂牌交易。

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