穆迪:发行新美元票据有利于合景泰富改善债务

   2013-01-29 观点地产7990

  1月29日,穆迪发布评级报告,授予合景泰富拟发行的高级无抵押美元票据B1评级。

  与此同时,穆迪表示,将维持合景泰富的Ba3公司家族评级和B1高级无抵押债务评级。评级展望为稳定。

  穆迪指出,发行新美元票据将可提高合景泰富的流动性,改善其债务到期状况。并预计,其发债后的现金水平可达70亿人民币至80亿人民币。

  穆迪认为,合景泰富持有的运营现金流将可完全应付未来12个月的已承诺土地金、偿付到期债务以及约40亿元至50亿元亿元的股息开支。

  29日早前时间,合景泰富宣布,该公司将不会进行后偿永久资本证券的发行,拟进行担保美元定息优先票据的国际发售。

  不过,目前该笔建议发行票据的本金额、利率、付款日期和若干条款及条件尚未落实。待落实后,预期花旗、高盛、汇丰、工银国际、渣打银行、UBS、附属公司担保人与合景泰富将订立购买协议。

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