自1月7日起，已经停牌半月的金叶珠宝于昨夜发布其定增预案公告。公告称，本次非公开发行股票数量约为1.93亿股，发行价格为11.98元/股，向深圳市中投国道资产管理有限公司等8名特定投资者募集资金23.11亿元。此次募资将主要用于收购山东太阳名翠世家珠宝、河南金利福珠宝、北京兴龙马珠宝、深圳市帝壹珠宝和深圳粤通国际投资共五家公司100%股权及补充流动资金。
从公告中披露的信息来看，上述五家公司均为黄金珠宝企业。而在昨日公告发布之前，金叶珠宝曾发布公告称公司全资子公司将与中铁自愿集团投资有限公司共同投资设立中铁金叶资源基金管理有限公司，用于设立金矿并购基金，对境内优质金矿资源进行项目勘探、开发、产业整合等。诸多投资者猜测，公司定增计划或与“金矿”有关。如此一来，投资者均感到了有些“坑爹”，一些投资者不禁落寞地问道：“说好的金矿呢?”
那么是买“金店”好，还是金矿好?公司认为，在收购上述五家黄金珠宝企业后，其资产及业务将纳入公司的经营管理体系，公司的资产规模将大幅增加，业务范围扩大。
具体而言，根据公告所披露的这五家标的企业信息可以得知，金叶珠宝收购其最主要的目的在于产品销售渠道的拓展。太阳名翠世家、金利福、兴龙马等标的企业的经营范围均与销售珠宝、黄金产品密切相关。
金叶珠宝公司也表示，通过收购具有较强生产和销售能力的目标公司，将使公司迈入更快发展的轨道，实现产业的升级。增强生产能力及拓宽销售渠道后，将产生良好的经济效益，为公司提供更高的盈利增长。公司更是对这五家金企2013年盈利能力作出了预测，公司认为这五家标的公司2013年合并报表层面净利润共计或达2亿余元。
此外，通过这次非公开发行，公司股权结构进一步分散，公司第一大股东深圳九五投资持有上市公司股权比例将由原来的29.95%下降至22.25%，但仍为公司的第一大股东，仍处于相对控股地位，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。
