上实控股2月18日宣布，其认购协议项下发行可换股债券的全部先决条件已达成，且本金总额为39亿港元的可换股债券已完成发行。该债券预期于2月19日在联交所上市，代码为5906。
公告指，预计发行可换股债券所得款项扣除佣金及开支后净额约为38.61亿港元。可换股债券已提呈并出售予六名或以上独立承配人。
据上实控股1月17日早间公布，于1月16日，公司(作为换股股份发行人及就可换股债券为所有应付金额的支付作为担保人)、债券发行人(公司全资附属公司，作为可换股债券发行人)与美林远东、德意志银行及高盛(经办人)订立认购协议。
彼时上实控股表示，此次债券发行将为公司发展主要业务提供有力的资金支持及增强公司的市场地位及竞争优势，并于全部转换可换股债券后，加强公司的资金基础。
