绿城建议发行人民币优先票据 拟用作短期再融资

   2013-05-06 凤凰房产9900

  5月6日,绿城中国在港交所发布公告,公告建议发行人民币优先票据,在早前的公告中,绿城与九龙仓合作大连项目已获得24.6亿港元融资。绿城此次发行优先票据,亦将用作现有短期债项再融资。

  绿城中国通过公告公布,公司拟进行人民币优先票据国际发售,并向机构投资者发行票据。票据仅会根据证券法项下的S规例于美国境外发售予非美籍人士。

  建议票据发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将透过由建议票据发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人中银国际、德意志银行、汇丰银行、中国工商银行(亚洲)有限公司及渣打银行进行的累计投标机制而厘定。落实票据的条款后,预期以上银行将与绿城等各方将订立购买协议及其他辅助文件。

  绿城在公告中表示,拟将票据的所得款项净额用作为若干现有短期债项再融资,而余额用作拨付资本开支及其他一般公司用途。公司可能会因应不断变化的市况而调整前述所得款项用途,因而重新分配所得款项用途。

  5月2日,绿城发布另一则融资公告:其与九龙仓成立的合资公司大连项目获得融资与贷款总计24.6亿港元,该笔款项将用作拨付余下土地代价16.9亿港元及开发与建筑成本。

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