逾41亿资产注入 迪马股份重组再启地产板块整体上市

   2013-08-29 观点地产网3970

  8月27日晚间,重庆市迪马实业股份有限公司公布重组预案,拟以非公开发行股份的方式,收购控股股东旗下估值约42亿的房地产资产,以解决同业竞争问题。

  与此同时,迪马股份还将向不超过10名特定投资者非公开发行股份,募集不超过13.83亿元的重组配套资金,但募集总额不超过本次交易总金额的25%。

  对于此次母公司将全部持有的房地产资产注入上市公司,迪马股份表示,公司作为东银集团旗下房地产开发业务上市公司平台,在房地产业务的市场竞争力和抗风险能力相对较弱,上市公司亟待通过此次重组增强公司资本实力,提升公司在房地产开发业务领域的竞争力。

  重组再启地产整体上市

  其实,自7月8日迪马股份停牌开始,外界便纷纷猜测大股东或会注入旗下的地产资产业务。

  2010年4月,迪马股份就曾以非公开发行方式,定向发行6.5亿股收购母公司东银集团及其他非关联方华西集团、南方资产、兆宸投资、自然人陈万平持有的包括国展地产、荣府置地、同原地产、南方东银、品筑物业、万宸地产在内的6家房地产公司的100股权,预估值42.9亿元,从而实现地产板块的整体上市。

  只不过,上述收购事项最终却因随之而来的房地产调控政策而被迫终止。

  而此次迪马股份公布的重组预案,虽与之前在资产注入的资金上略有不同,但实质性的目的却为一致。

  根据重组预案,迪马股份将收购母公司东银集团持有的国展地产100%股权、同原地产75%股权、深圳鑫润51%股权以及东银品筑49%股权。

  与此同时,并向江苏华西集团持有的同原地产发行约2.22亿股股份,购买其持有的同原地产25%股权,向江苏华西同诚投资发行0.88亿股股份,购买其持有的深圳鑫润49%股权。

  据了解,这些资产预估值约41.51亿元,在本次交易完成后,迪马股份将持拥有同原地产、国展地产、深圳鑫润以及东银品筑的100%股权。

  由此,迪马股份可在其发展的腹地重庆获得同原江北鸿恩寺项目、国展·天悦人和项目、ARC中央广场项目等合计建筑面积163万平方米,获得湖北武汉在建及拟建的项目总面积近60万平方米。

  据统计,如果此次收购事项最终获通过,迪马股份在开发面积和待开发面积将增加约190万平方米,且注入资产的资产净额为上市公司资产净额的200.92%。

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