包括定增募资40亿元和发债融资58亿元
主要从事房地产销售的北京首都开发股份有限公司(首开股份)正开启一轮规模高达98亿元的融资。
首开股份2013年11月1日晚间公告,拟定增募资40亿元,投入房地产项目。与此同时,首开股份还披露了公开发行不超过58亿元(含58亿元)的债券发行方案。
公告显示,首开股份本次定向增发的发行价格为5.93元/股,较首开股份11月1日收盘价5.58元/股溢价6.27%。拟非公开发行不超过6.75亿股,其中首开股份大股东北京首都开发控股(集团)有限公司(以下简称“首开集团”)承诺认购数量不低于发行股份总数的10%,即6750万股。
首开股份本次定增募资在扣除发行费用后将全部投入北京通州区宋庄镇C02/C06地块商品住房建设项目、太原CG-0932地块西区项目、苏州2011-B40地块项目以及北京通州区于家务乡乡中心A/C地块项目,上述四个项目总投资达到140.53亿元。
首开股份在拟通过发行股票募集资金的同时,还计划发行债券集资58亿元,拟用于调整债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。首发股份还终止了2010年公司债发行方案。
根据11月1日晚公告,首开股份公司债券期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,为固定利率债券,发行对象为符合认购债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。
首开股份是一家房企,定位于北京市场的房地产开发,实际控制人为北京国资委。今年前三季度净利润5.6亿元,同比增长43.4%,此外还拥有货币资金129.42亿元。
在2013年房地产市场火热的大背景下,证监会并未公开表示房地产再融资开闸,但截至目前已有33家上市房企发布再融资方案。数据显示,年内的融资规模或达到900亿元。
券商分析师认为,房企密集再融资或为备战明年。从9月份开始,随着部分银行调整房贷利率,目前部分一线城市房贷低利率或取消或较难申请。受此影响,地产企业回款速度有所变慢。