据香港经济日报报道,侨福企业配售最多23.2亿股新股,占经扩大股本23.3%。根据销售文件,配售价2港元,较收市价折让33.8%,集资最多6亿美元(约46.8亿港元)。
侨福较早前公布,将斥141.7亿港元向母公司收购多个项目,并改名为“中粮置地控股”,日后将成为中粮集团境外上市的综合体及其它商用物业发展平台,而A股上市之中粮地产将专注住宅房地产业务。
中粮置地“借壳”侨福的反收购交易,通过上市聆讯,并展开上市前推介,然后向机构投资者发售新股。据此前公告,侨福发行股数约23.2亿股,发行价为2港元以上。
值得留意是,中粮置地是次集资,将不涉公开招股。据承销商汇丰估计,2港元以上的发行价,较其资产净值折让36%至43%。