公开发行总股本4.31亿股，计划募集资金13.8亿-19.4亿港元
筹划上市多年的时代地产，终于敲开了港交所的大门了。11月28日，时代地产举行招股发布会，宣布将于12月11日正式挂牌上市。记者了解到，时代地产此次公开发行总股本为4 .31亿股，其中10%在香港公开发售，价格区间为3 .2-4 .5港元，招股将于11月29日至12月4日期间进行，计划募集资金13 .8亿-19 .4亿港元。
上市路历时近七年
据了解，早在2007年开始，时代地产就传出过欲赴港上市的消息。随后在2009年和2010年，时代地产也曾多次传出正在积极筹备上市的消息。11月28日，历时近七年的时代地产终于传来确切的消息，其在香港举行的招股发布会宣布将于12月11日正式挂牌上市。
其实早在此前一段时间，时代地产上市的动作就已经露出端倪。日前记者在时代地产官方网站看到，该网站已推出了“投资者关系”一栏，其中“业绩发布材料”、“年报/中报”、“股票报价”等栏目尚未注入内容，但写有“即将推出”的字样。
据了解，这家成立于1999年的地产企业，目前的布局仍旧主要集中在珠三角地区。其目前在售的28个项目中有27个位于广州、佛山、珠海、中山和清远，仅有1个项目位于湖南长沙。其目前的840万平方米的土地储备也均位于这六个城市。
中原地产研究中心统计数据显示，截至10月29日，今年房企海外融资约1896亿元，总额已经超过2012年全年融资额的50%左右。时代地产选择此时上市，或许正是为赶上港股IPO的窗口期及流动性较宽松的资本环境。有分析指出，今年内地房地产市场表现趋好，让投资者更多地关注内地房企，而楼市的火热成交也将为内地房企赴港融资创造较好的时间点。
统计显示，自去年11月旭辉控股上市开启内地中小房企赴港上市新一轮热潮后，至今已有新城控股、金轮天地、五洲国际、当代置业、景瑞地产、毅德控股等房企成功上市。
在建面积达370万平方米
在时代地产香港招股发布会上，时代地产执行董事、副总裁李强称，时代地产目前的土地储备足以支撑未来5年的发展，此外公司还有18个处于意向或基本落实的项目，总占地面积约840万平方米。“未来两到三年，时代地产会继续深耕现在已经有业务所在的城市，同时适时将业务发展到广东省其他具有高增长潜力的城市。”他表示。
时代地产财务总监牛霁旻称，截至2013年6月30日，公司总资产为235亿元人民币，2013年1-9月累计合约销售额为57亿元人民币，合约销售面积63万平方米，毛利润为9.9亿元人民币。根据招股文件，时代地产截至今年6月底止的负债比率为163.6%，较去底的116.2%有所上升。牛霁旻表示，相信未来陆续有结转收入，加上上市集资所得的资金，预期负债率很快会下降。
其强调，目前公司在建面积达370万平方米，当中逾半为高毛利率项目，未来一至两年将成为可售资源，并陆续入账，对今明两年业绩乐观。
据介绍，时代地产此次募集的资金中，除56.7%用于新增项目及现有项目融资，以及支付潜在开发项目的土地收购及建筑成本外，另外33.3%还将用于清还重组协议承担的8600万美元的负债。
