今年海外资本市场的回暖，使得深圳龙光地产多年的上市梦终于渐近。12月9日，龙光地产正式公布其拟于港交所主板上市详情。
在发行时间表方面，香港公开发售将于12月10日开始，定价交易暂定于12月13日进行，龙光地产预计将于12月20日正式在香港联交所挂牌上市。
根据计划，龙光地产将全球发行7.5亿新股，其中90%为国际配售，10%为香港公开发售。招股价介乎2.1-2.5港元，集资额最多18.75亿港元。
而据观点地产新媒体获得的最新消息，龙光地产此次全球发售已获超额认购，这也意味着，其此次上市已是“板上钉钉”。
另据一份今年港股的IPO资料显示，龙光地产将是今年最后一家赴港上市的内房企，也是今年第7家赴港IPO的内房企。今年下半年已经有6家内房企赴港IPO，确实是集中上市的窗口期。
龙光地产表示，如按照指示发售价的中位数每股发售股份2.30港元计算，预计扣除全球发售包销费用及开支后，估计此次全球发售的所得款项净额约为16.197亿港元。
对于此次集资的用途，龙光地产拟将约70%用于收购土地，约20%用于偿还贷款，其余10%作一般营运资金。
此外，龙光地产还决定上市之后就进行分红派息。龙光地产主席纪海鹏表示，为了让投资者有更好的回报，公司拟将今年全年核心盈利的20%，于明年上半年分派予新旧股东。
在此次上市发布会上，龙光地产高层提到最多的就是公司拥有的低成本土地优势。
纪海鹏表示，龙光地产的核心竞争力就是成本低、利润高，公司2012年的核心净利润达到18%，毛利率则达到39%。
至于获得高收益的原因，纪海鹏认为，一方面是公司拥有的土地成本优势，同时还有公司坚持的有一体化开发模式，以及较低的融资成本。
据龙光地产执行董事肖旭介绍，截至今年10月底，公司的土地储备为1119万平方米，都是已经付清土地价款，取得土地证。而更为重要的是，这些土地储备的平均楼面价仅为1001元/平方米。
肖旭还表示，正是因为有这些低成本土地，公司不会迫切需要拿地，可把握时机，继续保持低成本、高利润发展模式，以应付未来5至6年的发展需要。
龙光地产执行董事赖卓斌则表示，由于龙光有自己的设计院、建设公司、以及装饰公司，这样一体化的开发模式为龙光控制建筑成本起到了非常大的作用，平均每平方米的建筑成本能够下降100到200元左右，这对整体净利润的贡献超过2%。
赖卓斌还提到，龙光2012年的平均融资成本为8.17%，这里面最主要的是龙光的自有现金、销售回笼资金、以及成本可控的银行开发贷款，而过去三年每平方米的资本化利息成本不到300元。
此外，据龙光地产的招股书显示，截至10月31日，其已实现签约销售额94.68亿元。对此，纪海鹏表示，龙光地产今年的销售规模肯定能突破100亿。
