2013年,随着7天经济型连锁酒店完成私有化,其创始人引进战略投资成立了铂涛酒店集团,一口气推出麗枫、喆·啡、ZMAX三个中端品牌;汉庭母公司华住酒店集团开始对旗下标准化中端品牌全季和非标准化品牌星程进行大规模招商;锦江之星所属的锦江酒店系也增加了新的中端品牌—锦江都城;拥有布丁酒店的住友酒店集团悄悄试水定位更高的智尚酒店。在跑马圈地中创造出令人震惊的“中国速度”后,中国经济型酒店巨头们去年开始纷纷打起中端品牌突围大旗。百花齐放的中端酒店市场,洗牌和重整序幕拉开。未来,需要本土连锁酒店玩家们跨越的恐怕将有三道坎。
名词解释·连锁中端酒店
区别于传统的单体三、四星中端酒店,连锁中端酒店脱胎于本土连锁经济型酒店集团,房价价位大多在300元到500元之间,服务和设备并非“大而全”,强调自己的独特风格。
1.市场爆发还是虚假繁荣?
当本土经济型酒店巨头吹起拓荒中端市场的号角时,这些兴高采烈的玩家们正迎来一个最好的时代,但也置身于外部环境最为复杂的时期。
经济型连锁酒店“向上”突围
乘风破浪之路暗含险礁。表面上看,几大经济型连锁酒店巨头营收依旧在增长,但酒店盈利关键指标RevPAR(每间可供房收入)却呈下滑态势。
“2010年可以说是中国经济型酒店效益的拐点年。”华美酒店顾问机构首席知识官赵焕焱的统计数据显示,在美上市的如家、华住、7天三巨头2012年总营收之和,与2011及2010年相比均出现上升,但总净利润却出现下降。“每天每间客房利润只有10元以下,经济型酒店进入了微利时代。”
赵焕焱说,2010年前行业整体供求关系相对理想,但之后扩张成为经济型酒店的主旋律,整个行业逐渐陷入“囚徒困境”。目前经济型酒店加盟商的跑马圈地已经到了三四线甚至五线城市,“虽然这些地方运营成本低,但每间可供房收入更低”。
处在风暴中央的经济型酒店玩家已经嗅到了薄利和品牌单一的风险,不约而同“向上”突围,寻找新的增长点。
来自华住集团的统计数据,在全国一线城市中,四星级饭店平均RevPAR为271元,三星级饭店平均RevPAR为178元,而2013年三季度几家经济型酒店RevPAR的平均数已经超过150元,与三星级饭店房价已非常接近。“价位越低端的酒店越难做,既要省钱还要保证服务质量和盈利,简直就是走钢丝。”一位酒店业人士表示,品牌向下端延伸不易,本土经济型酒店集团更青睐推出更高端的品牌,集团形态上向类似国际酒店集团形成多层次的品牌金字塔结构靠拢,一方面符合酒店行业发展客观规律,另一方面也有助于经济型酒店集团向“高富帅”演化。
高星级酒店颓势或打压中端房价
“消费变化”,是经济型酒店大佬们所标榜的转型动力。“随着国民收入的增长,消费者能承担得起以前向往的更好的东西,国内消费市场的起点较低,大部分消费者还是集中在低端,所以升级空间很大。”华住集团创始人兼CEO季琦说。
铂涛酒店集团旗下ZMAX酒店总裁黎洪刚则认为,低端的经济型酒店,经过前几年高速发展,目前市场已趋饱和;高端五星级酒店,经过20余年发展,及近年来各地政府对房地产行业配备五星酒店的硬性要求,已远超出市场需求,唯独中端品牌市场还有大量空间。
“高星级酒店的衰落和经济型酒店的饱和对本土中端连锁酒店而言,是机遇也可能是隐忧。”赵焕焱指出,“中国分布着数量庞大的三四星级酒店,四星级酒店的低房价封杀了中端酒店的房价想象力。”
一组最新数据显示,2013年1月至11月,全国五星级、四星级和三星级酒店RevPAR分别同比下降3.42%、1.82%和2.80%。“四五星级酒店明显供大于求,厉行节俭八项规定又进一步冲击了高星级酒店的生意。”
反腐冲击波使不少高星级酒店尤其是单体酒店不得不推出团购、或进行中长期促销揽客,一些二线城市五星级酒店纷纷打折促销,原价500元的房价打7折后也不过350元,和目前本土中端连锁酒店的价位类似。“以北京为例,2013年第三季度北京59家五星级酒店平均房价为837.11元,平均出租率66.35%,RevPAR为555.42元。”赵焕焱说,消费水平更高的北京地区五星级酒店客房空置率都已经达到35%左右,可见市场冷暖。
2.另辟蹊径还是重蹈覆辙?
有人预测,这一批本土中端连锁酒店从一开始就注定是加盟商的争夺战。经济型酒店依靠特许经营店加速布局实现了跑马圈地,却落入利润率薄如蝉翼、管控漏洞屡被曝光的“囚徒困境”,在中端酒店市场,几大酒店玩家和加盟商的双赢之路又该如何走?
加盟模式助力跑马圈地
2013年底,为旗下中端酒店扩张呐喊最响的,无疑是华住和铂涛。根据华住的构想,2014年全季计划从50家增至120家,2015年达到200家;2014年星程从53家增至70家,2017年增至300家。铂涛的希望是新品牌在5到10年达到各300家左右。
两者的区别是,华住旗下全季和星程在2013年初启动奔跑模式,两个品牌经过了前期调整、磨合才大规模招商,特许经营店和直营店并存,特许经营店比重持续增加;而铂涛旗下麗枫、喆·啡和ZMAX从去年7月开始推出,从一开始便采取加盟扩张的方式,基本上是全加盟店。相同点在于,跑马圈地都依靠加盟模式。
跟经济型酒店从物业战升级到价格战,再到加盟战的几个发展阶段不同,中国传统三四星级酒店大量存在的客观现实,以及经济型酒店加盟模式的甜头,使得本土中端连锁品牌的扩张从一开始就俨然是加盟商的争夺战。有意思的是,新中端品牌的出现并不急于在一线城市先声夺人。铂涛旗下第一家开张的麗枫酒店地址在珠海,第一家开张的ZMAX酒店将是其武汉光谷店,而智尚酒店除了住友酒店总部所在的杭州外,第二个入驻的城市竟然在乌鲁木齐。黎洪刚和朱晖不约而同地表示,出现这种现象都是因为找到了合适的物业。由此,也可一窥本土中端连锁品牌对加盟商的重视程度。