复星再国际:收购德国BHF银行股份 雅典旧改再下一城

   2014-03-30 21世纪经济报道3060

  3月27日,复星国际有限公司(00656.HK)发布公告称,公司及其管理的一只基金已通过Billion Infinity Investment Limited出资9850万欧元收购德国BHF银行19.18%的股份,成为这家德国规模最大的独立私人银行的第二大股东。

  这是复星第一次在德国参与收购,也是其在欧洲金融腹地法兰克福进行的重要战略部署。

  复星国际方面表示,其对金融服务行业的长期发展持乐观态度,参与此次收购是实践“中国动力嫁接全球资源”战略的又一案例,进一步丰富了公司的个性化金融产品及服务,了增强综合金融能力。

  据了解,此次收购是由RHJ International(RHJI)及其全资附属公司KBG主导的财团对BHF100%权益收购。KBG目前由RHJI持有65.78%股权,Billion Infinity持有19.18%。

  香港金利丰(Kingston)证券投资研究部执行董事黄德几对21世纪经济报道记者指出,复星此次收购在时机的把握上恰到好处。他称,由于海外经济形势不佳,外国一些大型私人银行的业绩不理想,故而估值较低,因此复星可以较低的价格收购到海外优质的金融资产。

  黄德几还表示,收购BHF银行将对整个复星集团的业务起到协同效应。“私人银行客户普遍消费较高,而复星过去几年中在海外的收购项目很多也是针对高端客户,如地中海俱乐部、葡萄牙保险公司、高端男装Caruso等。通过对各家被收购方之间的协同,可以很好地促进客户资源共享。”

  与此同时,希腊方面也传出消息,称复星在雅典旧机场及附近海滨改造项目中或再下一城。

  当地时间3月26日,希腊私有化机构共和国资产发展基金(HRADF)发布公告称, 希腊房地产企业Lamda Development牵头的国际财团以9.15亿欧元的报价,成为雅典旧机场Hellinikon SA及附近海滨改造项目的唯一投标者。该报价比初始报价高25%,也高于项目独立评估机构的估值。

  据悉,复星集团和阿布扎比主权基金Mubadala Development旗下的Al Maabar均为此项目国际财团的成员,不过HRADF新闻发言人3月28日对21世纪经济报道记者表示,各财团成员所占比例等信息目前不便对外透露。

  公告还称,协定签署后,财团需立即支付款项的33%,其余款项需在10年内陆续付清。财团预计将投入57亿欧元进行项目开发,其中的12.5亿欧元将用于基础设施和城市公园建设,项目的内部投资回报率为15%左右。

  HRADF两位不愿意透露姓名的官员在接受路透社采访时表示,该交易成功的可能性很大,且该机构对提高后的报价也很满意。

  这不是复星第一次在希腊出手。此前,复星曾于2011年5月以8458.8万欧元的价格,收购了Folli Follie集团定向增发的全部636万股普通股,拥有后者9.5%股权。复星收购了7.1%股权的地中海俱乐部在希腊也有度假村。

  英特华咨询企业并购部董事总经理陈建刚对21世纪经济报道记者指出,“旅游业一直是希腊的传统优势行业,也是永久性资源。结合复星此前对Follie Follie、地中海俱乐部的投资,此次收购将有助于复星在希腊及整个欧洲地区的业务集中与发展,进一步彰显协同效应。”

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