据悉,和记黄埔旗下屈臣氏集团正筹措150亿港元(约19.4亿美元)银团融资,以偿付股东贷款。
消息人士指,这笔150亿港元的三年期子弹式贷款较Libor加码85个基点,为香港市场今年以来定价最低的贷款之一。四家银行已经被委任担当牵头行兼簿记行:美银美林、星展银行、高盛和汇丰。屈臣氏正邀请另外16家银行也以同样价码加入。参与银行被要求至少承贷10亿港元,综合收益115个基点,费用是90个基点。
消息人士称,贷款将通过AS Watson Asia和AS Watson International来借入,由屈臣氏集团提供担保。之前屈臣氏集团的银团贷款通常由和黄来担保。
一个月前屈臣氏刚把约25%股权授予新加坡投资者淡马锡控股。和黄曾在上月时表示,出售股权所得的部分资金将用于向股东派发特别股息。和黄主席李嘉诚上月表示,未来两至三年间屈臣氏集团都可能进行首次公开招股。