Roberto Cavalli就出售股权与中东私募基金进行磋商

   2014-05-27 无时尚中文网3380

  2014年5月26日报道:与英国私募股权基金Permira Advisers LLP 之间的股权出让交易已经告吹的意大利时尚奢侈品集团Roberto Cavalli SpA 正在积极与新的潜在买家、曾拥有Tiffany & Co.  蒂芙尼和Gucci 古驰等奢侈品牌的巴林私募股权基金公司Investcorp SA 进行磋商。

  《金融时报》引述内部消息称Roberto Cavalli SpA 过去数周已经接触了多个曾参与竞投Gianni Versace SpA 范思哲集团的买家,包括Investcorp SA 和意大利私募股权基金Clessidra SGR 等,不过Clessidra SGR 和Permira Advisers LLP 退出的原因相同,源于品牌同名创始人Roberto Cavalli 不肯放弃对集团的管治和接受它们的接班人计划。

  尽管和Investcorp SA 的磋商仍处于初步阶段,但消息透露Roberto Cavalli 希望在六月之前作出决定。Investcorp SA 的内部人士向路透社证实Cavalli 方面认为他们是很可能成功交易的买家,已经与他们进行接洽。

  Roberto Cavalli SpA 的估值为4.5亿欧元,是其2013年核心盈利2,500万欧元的15倍。

  Roberto Cavalli SpA 出售股权自2014年1月底开始发酵,意大利媒体《Il Mondo》彼时曾言之凿凿称私募基金Permira Advisers LLP 将以4.5亿欧元整体收购Roberto Cavalli SpA,不过随后遭到品牌创始人Roberto Cavalli 的否认。

  Roberto Cavalli SpA 从2006年起便开始成为收购目标。同样因价格问题,Roberto Cavalli 曾在2009年突然放弃了向意大利私募基金Clessidra SGR SpA 出售公司30%股权。Roberto Cavalli 当年更聘请Gianluca Brozzetti 和Carlo Di Biagio分别担任Roberto Cavalli SpA 首席执行官和首席营运官,希望通过加强管理团队打消财团收购的野心。但今年一月出售传闻公开后,Gianluca Brozzetti、Carlo Di Biagio 以及负责男装系列的Roberto Cavalli 之子Daniele Cavalli 和他的妻子Eva Cavalli 均先后离开了该集团,更加引起Roberto Cavalli SpA 即将完成出售的猜测。

  消息人士当时向无时尚中文网透露,Roberto Cavalli SpA 的出售会在二月底将完成,但Gianni Versace SpA 范思哲以2.1亿欧元向美国私募基金Blackstone Group LP (NYSE:BX) 黑石出售20%股权、估值达到10亿欧元的消息使得Roberto Cavalli 拖延了交易。

  在2月完成50亿欧元新基金的集资后,Permira Advisers LLP 目前财力雄厚,随着收购Roberto Cavalli SpA 可能失败,市场猜测被传可能出售股权的Aeffe SpA (AEF.MI) 会成为Permira Advisers LLP 下一个目标,尤其是Aeffe SpA (AEF.MI) 旗下的时尚奢侈品牌Moschino。

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