方兴地产分拆旗下酒店业务金茂投资与金茂(中国)投资控股有限公司今日起招股,拟全球发售6亿个股份合订单位,其中一成在港公开发售,发售价介乎5.35元至5.65元,每手500个股份合订单位元,入场费2853.48元。
按招股价区间上限5.65元计算,是次全球发售所得款项净额约32.27亿元,其中近80%将用于部分结算应付给方兴地产的IPO前股息;近20%将用于偿还贷款;余下1%用于支付顾问服务费。
股份将于下周二(6月24日)截止认购,25日定价,预计将于7月2日在联交所挂牌。德银及大摩担任联席保荐人。