奢侈品Roberto Cavalli签署出售意向 5亿欧售60%股权

   2014-09-02 无时尚中文网8070

  WWD 援引市场消息称,意大利设计师Roberto Cavalli 已经与俄罗斯银行VTB Group 旗下投资机构VTB Capital 签署出售意向书,最快会在10月中旬向后者出售其创立的同名奢侈品集团Roberto Cavalli SpA 60%股权,售价约5亿欧元,使Roberto Cavalli SpA 整体估值达到8.3亿欧元,为该集团2013年核心利润EBITDA 2,240万欧元的22倍多。Roberto Cavalli SpA 的中长期发展目标为在4-5年内上市。

  知情人士透露VTB Capital 是代表一家总部设在塞浦路斯的基金进行操作,但该基金的具体身份不详。

  截至2013年12月31日,Roberto Cavalli SpA 销售增长9.3%至2.01亿欧元,其中零售收入增长7.1%,该部分收入占集团总收入70%;代理收入增长15.3%。EBITDA 息税折旧摊销前利润率达11.2%,净利润按年下滑55.7%至15.9万欧元。Roberto Cavalli 自营店销售增长18.6%,截止年底集团共运营179间们店,同比增长11间,包括90间Roberto Cavalli、44 间Just Cavalli、31间Cavalli Class 和14间Roberto Cavalli Junior。Roberto Cavalli 所拥有的巴黎Rue du Faubourg Saint-Honoré 圣奥诺雷市郊路精品店资产不再出售范围之内。

  Roberto Cavalli SpA 从2006年起便开始成为收购目标,不过因为估值问题,Roberto Cavalli 已经相继拒绝了沙特阿拉伯私募基金SAB Capital、意大利私募基金Clessidra SGR SpA 、英国私募股权基金Permira Advisers LLP、巴林私募股权基金公司Investcorp SA 和以瑞士钟表商Franck Muller Group 为首的财团等多个投资者。

  今年1月,负责设计方面的Eva Cavalli 及其与Roberto Cavalli 之子Daniele Cavalli 双双离职,而且集团Roberto Cavalli SpA 首席执行官Gianluca Brozzetti 和首席运营官Carlo Di Biagio 也同时离开。Gianluca Brozzetti 与Carlo Di Biagio 保留了少量Roberto Cavalli SpA 股权,知情人士称集团将会在完成交割后任命新的首席执行官。目前担任企业法律事务总监的律师Daniele Corvasce 是Roberto Cavalli SpA 的临时首席执行官。

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