阿里巴巴IPO定价区间60-66美元 拟最多募资243亿美元

   2014-09-09 腾讯财经10270

  阿里巴巴集团周五向美国证券交易委员会提交了更新后的IPO(首次公开招股)招股书文件。文件显示,阿里巴巴集团将其IPO定价区间设定在每股60美元到66美元之间,拟通过这项交易筹集最多243亿美元资金。以此招股价测算,阿里巴巴的市场估值在1542亿美元至1698亿美元左右。

  阿里巴巴集团在文件中宣布,该集团将发售123,076,931股美国存托股票;与此同时,包括主要股东雅虎以及阿里巴巴集团执行董事长马云和执行副董事长蔡崇信在内的献售股东将提供总计为197,029,169股的美国存托股票。阿里巴巴集团不会从这些献售股东发售其美国存托股票的交易中获得任何收入。

  按照约定,阿里巴巴两个最大股东,美国雅虎方面将出售阿里巴巴集团总股份的4.9%,售股完成后美国雅虎仍将持有阿里巴巴集团约16.3%的股份。而日本软银方面将不会出售股份。

  持股约占阿里巴巴总股数2.7%的中投公司,在阿里巴巴IPO时,将出售部分持股,以阿里巴巴集团的招股定价上限66美金来计算,中投公司将从中套现近10亿美金。此次出售之后,中投公司仍将持有阿里巴巴集团总股数的2.1%。自2012年9年入股阿里巴巴集团以来,中投公司的该笔投资已经增值40亿美金至约50亿美金。

  和中投同批入股阿里巴巴集团的国家开发银行和中信资本也在此次IPO中出售了部分股份。其中,国家开发银行大约出售阿里集团总股份的0.2%,此次出售之后,国开行仍将持有阿里集团总股份的0.2%;中信资本也将出售约占阿里集团总股数0.2%的股票,此次出售之后,中信资本还将持有阿里巴巴集团总股数的0.8%。

  此外,银湖资本等阿里巴巴集团历史上引进的股东也将出售一定比例的股票。阿里巴巴集团执行主席马云和副主席蔡崇信亦将在此次IPO过程中献售部分股份,以利于投资者进入。

  除了上述财务信息之外,阿里巴巴集团此次招股书更新中还包括了其执行主席马云对投资者的一封信件。

  在信件中,马云系统阐述了阿里巴巴在使命、愿景、商业模式、如何面对挑战、解决问题的优先级以及治理机制等方面的思考。

  马云在公开信中表示,阿里巴巴是一家真正相信并践行使命驱动的公司,是一个由成千上万相信未来,相信互联网能让商业社会更公平,更开放,更透明,更应该自由分享的参与者们,共同投入了大量的时间,精力和热情建立起来的生态系统。

  马云坦言,要建设一个面向未来的生态系统一定会饱受争议和挑战,给股东带来困惑,但阿里巴巴一定会“顽固的坚持我们的理想”。他相信,推动阿里生态的长期发展不仅能为长期投资者带来丰厚的回报,更能带来一起完善社会的成就感。

  马云还强调,不会根据收入和利润的短期波动而做决定,所有的决策将会用来保障阿里巴巴生态系统的长期健康发展,并表示渴望的是长期的投资者而不是短期股票炒作者。

  此外,阿里巴巴集团此次的招股书更新中还显示,该公司的合伙人团队于近期选举并诞生了三名新的合伙人,分别是来自于阿里云技术团队的蔡景现(花名:多隆)、小微金服集团技术团队的倪行军(花名:苗人凤),以及人力资源及组织文化团队的方永新。上述三人均为70后。截止此次阿里巴巴集团招股书止,阿里巴巴集团合伙人团队已经拥有30名成员。

  附马云信件全文

  尊敬的投资者:

  当您打开这份阿里巴巴上市招股书的时候,您也许在考虑投资我们,参与我们未来发展的旅程。我希望能在这封短短的信里与您分享一些我们对未来的信念和看法,以便您做出最终的选择。

  我们的使命和愿景

  阿里巴巴是一家真正相信并践行使命驱动的公司。15年来,我们固执的坚守了“让天下没有难做的生意”这一使命,帮助中小企业解决生存,成长和发展的问题,我们与成千上万的小企业一起靠理想,靠努力,靠市场成就了更好的自己。未来我们将一如既往与客户共同努力,成为一家生存102年,也就是横跨三个世纪的公司。

  与其他高科技公司有所不同,我们不是一家拓展技术边界的科技公司, 而是一家通过持续推动技术进步,不断拓展商业边界的企业。我们不是靠某几项技术创新,或者几个神奇创始人造就的公司,而是一个由成千上万相信未来,相信互联网能让商业社会更公平,更开放,更透明,更应该自由分享的参与者们,共同投入了大量的时间,精力和热情建立起来的一个生态系统——正如今天你们所看到的。

  很多年前,我们公司的创始人就渴望成立一家由中国人创办,但是属于全世界、属于这个时代的公司。过去十多年,我们一直以中国因为我们发生了什么变化来衡量我们的成就感,未来,我们将会以世界因为阿里巴巴发生了什么正向变化来衡量我们是否是真正的成功。这会是巨大的挑战,但更会是一个难得的福报。这要求我们每一天都做到最好,但是更重要的是,需要我们坚持长期的投入,规划和完美的执行。

  我们基于生态系统的商业模式

  阿里巴巴的使命决定了公司不会成为一家商业帝国。我们坚信只有打造一个开放,协同,繁荣的商业生态系统,令生态系统的成员有能力充分参与其中,这样才能真正帮助到我们的客户,也就是小微企业和消费者。作为这一生态系统的运营者和服务者,我们倾注了我们所有的心血、时间和精力,用以保障和推动这个生态系统系统及其参与者更加蓬勃发展。我们取得成功的唯一方法是让我们的客户,我们的合作伙伴成功。

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