Jimmy Choo拟融资1.75亿英镑 发行价区间1.4-1.8英镑

   2014-10-08 无时尚中文网6520

  据消息人士透露,将于伦敦证券交易所上市的奢侈鞋履品牌Jimmy Choo Ltd. 将融资额提高至1.75亿英镑,约合2.8亿美元,发行价定于140便士至180便士之间,这将使得公司市值5.46亿英镑至7.02亿英镑之间。

  消息人士还透露,预计销售将在10月16日前完成。如无例外,将会按原计划在十月挂牌,其母公司、德国投资集团Joh. A. Benckiser GmbH (下称JAB)表示将至少出售25% Jimmy Choo Ltd. 的股权。

  上月底,Jimmy Choo Ltd. 发布年报,披露2013年销售达到2.815亿英镑,同比增长16%,可比基础下增幅为7.1%,调整后核心盈利EBITDA 上涨1.7%至4690万英镑。而2014年上半年销售为1.502亿英镑,可比基础下增幅放缓至2.2%,恒定汇率下增幅达9.4%,上半年调整后核心盈利EBITDA 为2760万英镑。

  据Jimmy Choo Ltd. 首席执行官Pierre Denis 透露,公司的中国销售目前以高双位数的速度增长,未来亦会继续扩张,而日本增速也超过20%。他指出虽然进入中国已久的某些集团正经历困难,但对于专业品牌来说仍然有机会。

  Jimmy Choo Ltd. 将不会在IPO 中增发新股,上市后公司会组成新的董事会,成员包括Peter Harf、Bart Becht、Fabio Fusco、Olivier Goudet、Gianluca Brozzetti、David Poulter、Bob Singer、Judith Sprieser,以及首席执行官Pierre Denis 和首席财务官Jonathan Sinclair。

  2011年,彼时隶属于JAB 的瑞士奢侈品集团Labelux Group GmbH 以5.26亿英镑从TowerBrook Capital Partners 收购Jimmy Choo Ltd. 多数股权,自此之后品牌每年都实现30%的业务增长。今年6月底,Labelux Group GmbH 被JAB 撤销,而原属于Labelux Group GmbH 的Jimmy Choo Ltd. 以及Belstaff、Bally、Zagliani 整合至JAB 新成立的奢侈品部门JAB Luxury,由JAB 高级合伙人、主席兼首席执行官Peter Harf 以及新任命为JAB 合伙人兼JAB Luxury 奢侈品部门首席财务官的Fabio Fusco 共同掌管,以加强JAB 对奢侈品业务的直接管理,为奢侈品业务发展提速。

  JAB 是德国最富裕家族之一Reinmen 莱曼家族的私人投资实体,2007年成立奢侈品管理集团Labelux Group GmbH,还是去年上市的美容产品集团Coty Inc. 科蒂集团控股股东。Labelux Group GmbH 于2008年购入了伦敦珠宝公司Solange Azagury-Partridge 和美国华裔设计师Derek Lam 同名个人品牌的多数股权,其后陆续将Bally、Zagliani 增加至品牌组合,自2011年购入Jimmy Choo Ltd. 和Belstaff 后便再无收购。2012年Labelux Group GmbH 脱手了Solange Azagury-Partridge 和Derek Lam,聚焦皮具及鞋履奢侈品牌的发展。

  Jimmy Choo Ltd. 的同名创始人、马来西亚裔鞋匠Jimmy Choo 周仰杰在2001年已经离开该品牌,其后成立私人鞋履定制业务并传授制鞋工艺。而品牌另一位创始人、Vidal Sassoon 沙宣联合创始人的女儿Tamara Mellon 自出售Jimmy Choo 后便着手发展其个人同名生活方式品牌,并从好友Tory Burch 及其它人士募集到2,500万美元的发展资金,该品牌已于2013年底推出市场。

  成立于1996年的Jimmy Choo Ltd. 已经由最初的女装鞋类业务扩展出男装鞋类、配件和香水等产品,目前正深化在亚洲的扩张,计划今年底之前推出日文和中文版的电子商务网站。Jimmy Choo 周仰杰的外甥女Sandra Choi 是品牌现任创意总监。

  早在4月已经获聘为上市顾问的Bank of America Merrill Lynch 美银美林是Jimmy Choo Ltd. IPO 的唯一保荐人,唯一全球协调人和联席账簿管理人,HSBC Holdings PLC 汇丰是另一家联席账簿管理人。

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