中洲控股继昨日公告其成都子公司拟以现金12.38亿元收购成都市银河湾房地产开发有限公司100%股权后，今日又发布了拟非公开发行股票预案。中洲控股本次拟发行17452万股，募集资金约为20亿元，将用于偿还金融机构借款，公司控股股东中洲地产将认购全部股份，公司股票将于今日复牌。
中洲控股本次发行的发行价格定为11.46元/股，中洲地产认购的股份从上市之日起36个月内不得转让。截至2014年9月30日，中洲地产直接持有中洲控股13798.21万股股份，持股比例为28.81%，非公开发行完成后，中洲地产持股比例将增加至47.82%。
资料显示，中洲地产营业收入主要来源于房地产开发、商业物业租赁及服务业务。目前，除中洲控股外，中洲地产及其控制的其他子公司主要从事商业物业的租赁业务。2011年-2013年，中洲地产合并口径的营业收入分别为3615.62万元、4112.57万元及9.2亿元。自2013年11月起，中洲地产将中洲控股纳入合并报表范围，导致其营业收入大幅增长。
中洲控股表示，为切实履行逐步解决同业竞争问题的承诺，公司已在控股股东及实际控制人的支持与配合下，以自有资金11.5亿元收购中洲集团下属的惠州中洲投资持有的康威投资100%股权、中洲地产与惠州中洲投资合计持有的惠州中洲置业100%股权、惠州中洲投资持有的昊恒地产5%股权，该项交易已于2014年6月完成。
公告指出，中洲控股初步形成了以深圳及周边、成都、上海、大连等城市为中心的区域开发经营格局，酒店、物业经营和物业管理对房地产开发主业形成良好的支撑。未来拟以住宅地产开发为核心业务、精选优质资产持有运营为业务组合，充分发挥公司在珠三角长三角和中西部地区的经营优势。
