“如果说阿里巴巴主要是象征中国互联网时代要富起来的梦想，万达或许代表了中国快速增加且越来越富裕的中产阶级，想要像发达国家的上中产阶级一样生活的梦想。”对于即将登陆H股的大连万达商业地产股份有限公司（以下简称万达商业地产），瑞信形象地称之为——建造中国梦。
12月9日，万达商业地产在香港召开全球发售新闻发布会。继12月8日在香港首次公开路演后，万达商业地产于2014年12月10日上午在香港公开发售，按目前时间表，公开发售预计于2014年12月15日结束，并计划于12月16日定价，12月23日在香港联交所主板挂牌交易，其股票代号为03699。综合多家投行的预测，万达商业地产股权预估值在3000亿元人民币左右。
全球发售6亿H股遭围抢
万达商业地产一旦在香港成功上市，将成为港股今年最大规模的IPO。而万达商业地产挂牌前夕的全球发售，则引爆众多资金围抢新股，以便“分得一杯羹”。
据悉，万达商业地产本次全球发售H股6亿股，其中包括初步提呈之3000万股香港发售股份及5.7亿股国际发售股份，即95%在全球范围内发售，5%留给中国香港市场散户，具体视乎超额配股权行使与否而定。指定发售价范围介乎每股H股41.80港元至49.60港元，募资规模介于32.32亿美元至38.36亿美元之间。“绿鞋机制”启动后，最高募集44.11亿美元。
万达商业地产是万达集团旗下的商业地产业务平台，今年9月在香港联交所披露招股文件，计划将旗下商业地产业务等总共三大板块打包纳入上市公司，以长期投资的物业开发租赁，开发和销售物业、酒店的优良资产登陆港股。其IPO计划今年11月通过中国证监会审批，随后于12月1日获香港联交所批准。
根据H股规定的发行步骤，IPO申请经香港联交所批准后，进入预路演程序，即由主承销商销售及分析员拜访专业机构投资者，听取发行价格的意见，随后是确定发行价格范围，召开招股推介会，由发行人进行国际路演，在完成公开招股与定价之后，便可正式挂牌上市。
据悉，目前万达地产H股IPO已获11名基石投资者锁定56.48%股份，合计认购金额约19.94亿美元。其中，科威特投资局和中国人寿分别认购3亿美元股份，平安资管认购23.2亿港元的股份，Och-Ziff认购2.5亿美元，APG认购15.5亿港元，格力认购2亿美元股份，Timing Investment、喜韵投资和新华联国际分别认购1亿美元。万达安排行包括中金、汇丰、摩根士丹利、瑞信等。
估值约3000亿元人民币
万达商业地产因遭到投资者热捧，其估值也备受关注。由于目前万达正处于上市前的静默期，对于相关问题未能接受记者采访。
