12月17日，旭辉控股集团有限公司发布公告称，公司、认购人及中国东方资产管理（国际）控股有限公司订立认购协议。据此，认购人同意认购旭辉发行的本金总额为2亿美元于2019年到期的额外优先票据，该票据将按其今年1月27日发行票据的相同条款及条件（发行日期及发行价除外）与原先票据合并及构成单一系列。
公告显示，该笔票据将按年利率8.875%计息，在每半年期末支付，额外票据的发行价将为额外票据本金额的102%，实际息率约为8.3%。
旭辉集团（相关干货）董事长林中表示，本次票据发行定价合理，成功降低旭辉发债成本，优化债务结构。“未来我们将持续执行稳健的财务策略，专注进一步降低融资成本，从而提高利润率，为股东创造更好的回报。”
记者梳理发现，基于上市两年来在资本市场的良好表现，旭辉本次发债票面利率有较大幅度降低，相较于旭辉去年4月发行五年期美元债券的利率降低近4个百分点。
11月，旭辉旗下上海恒基旭辉中心项目获境内外银团贷款，境内外贷款年息率仅为6.36及4.85厘，远低于其余内房企业动辄逾10%的贷款年息率。
业内人士表示，在今年房地产市场行情遇冷，资本市场提高房企融资门槛的背景下，旭辉能够实现发债及融资成本的大幅下降，体现了资本市场对旭辉稳健发展的认可。
林中表示，资本市场考察一个企业主要是基于三个标准，即销售增长、负债较低、持续盈利。“所以一个企业最关键的就是把基本面做好，而旭辉的基本面就是实现持续的、稳定的、有质量的快速增长。”
最新数据显示，今年1至11月，旭辉共计实现合同销售金额约190.3亿元，同比增长33.5%，增幅位列内房股第三。
强劲的销售表现使得旭辉今年上半年现金回款达80%，手头持有现金64亿元，是短期债务总额的2.8倍。同时，今年上半年共计实现收入50.21亿元，同比增长超4%，核心净利润为6.46亿元，同比增长12%。核心净利润率也同比提升0.9个百分点至12.9%。在多数国内开发商的利润率整体下降之际，旭辉仍维持较强的盈利能力。
在体量持续扩大的同时，旭辉的净负债率却维持在70%左右的安全区间内，成为内房股中不可多得的稳健房企样本。这也使其在今年9月至11月，先后获得惠誉、标准普尔及穆迪第三方机构上调评级。在上市房企屡遭国际评级机构信用降级的背景下，成为为数不多、多次被上调评级的房企之一。
旭辉方面表示，拟将此次额外票据发行的所得款项净额用作为债务再融资、收购新项目或土地作发展及一般公司用途。
为继续保持今年优于市场行情的增长态势，旭辉在最后一季度可谓动作频频，积极备战明年销售。
截至目前，旭辉在最后一季度已成功斩获上海浦东洋泾地块、苏州园区15号地块及南京江宁NO.2014G63三幅优质地块。
除积极拿地“备货”外，旭辉11月还与兴业银行总行签订“总对总”战略合作协议，为旗下各项目按揭贷款、物业金融服务系统改造等业务提供便利。此外，旭辉还与中信资本达成了战略合作协议签约，未来与中信资本在房地产金融领域开展全方位深层次合作。
除了寻求金融机构的合作支持，旭辉还积极寻找合作伙伴，采取优势互补的形式进行合作开发，以求达到1+1＞2的合作效果。日前，旭辉与重庆东原房地产开发有限公司签订长期战略合作协议，双方将通过强强联手，缔结长期稳定、互信共赢的战略合作伙伴关系。在旭辉刚刚进入的南京，也宣布与银城地产集团股份有限公司就南京市浦口区NO.2014G62地块签署合作开发协议。
