2015年1月9日,香港,长江实业集团( 长实) 与和记黄埔( 和黄) 发出联合公告,身为两家公司主席的香港商人李嘉诚在当日召开的记者会宣布,将两家公司的资产合并、重组及分拆,成立长和与长地两家新的香港上市公司,预计重组方案将于今年上半年完成。
新年伊始,超人李嘉诚就推出了他的商业帝国新蓝图。
2015年1月9日,李嘉诚的两大主力长江实业、和记黄埔有限公司双双发布公告称,公司将进行重组,这两家市值合计逾6636亿港元的公司将在被合并后,再分拆成为两家新公司,再上市。
新成立的两家公司为长江和记实业有限公司(下称“长和”)、长江实业地产有限公司(下称“长地”)。长地将持有李嘉诚旗下所有地产业务,长和将接盘所有的非地产业务。李嘉诚仍为两家新公司的主席。
长江实业与和记黄埔因皆为李嘉诚的主要产业,两家公司也常被称为 “长和系”。此次重组后,叱咤香港商界60余年的长和系历史宣告终结。而长地和长和两家公司于2014年12月在避税地开曼群岛注册成立,也引发投资者对于李嘉诚将撤离香港的猜测。
回应撤资质疑:“都是为了做生意方便”
在重组方案公布当天,身为长江实业主席的李嘉诚带领长子李泽钜(长江实业副主席)、得力爱将霍建宁(长江实业非执行董事)等“长和系”高管举行新闻发布会接受外界的提问。
外界质疑,此次长和系重组意味着李嘉诚将公司迁往海外注册,是要撤离香港。李嘉诚在发布会上回应:“人家说什么都行。过去十年或是十几年,有75%以上在香港上市的公司,都在开曼群岛等海外注册,并不是这些公司对香港没信心,一样都是为了做生意方便,其中很多民企、国企,不能因为它们在海外注册就是迁册。”他坚称去开曼注册是为了方便做生意,并非对香港没有信心。
李泽钜还举例说:“我们这次将赫斯基的股权从海外拿到香港控制,这是对香港有信心才会这样做的。”
赫斯基是加拿大一家擅长深海油气勘探开发的能源类公司,于2000年在加拿大多伦多证券交易所上市。李嘉诚家族及其相关公司1986年收购了这家公司。此次重组后,新成立的长和将增持赫斯基股份至40%,成为公司最大股东。
同时,长江实业公司秘书杨逸芝也在记者会上解释,迁册至开曼群岛涉及技术因素。她指出,长和系合并后,每一股长江实业股份将可换取一股长和新股,另外获派一股长地股份,这样的交易在目前香港的法律架构下无法完成。
根据公告,此次重组的流程大致如下:首先重组长江实业,以协议安排交换股份的方式,使得在开曼群岛设立的新公司长和能够控股长江实业;接着长和再合并和记黄埔,至此第一步重组完成。两次并购完成后,李氏家族信托和李氏家族将继续作为长和的控股股东,持股比例为30.15%。
第二步是分拆上市,长和集团的所有发展物业、出租物业及酒店业务(即原先长江实业及和记黄埔各自的房地产业务)将转让予长地。长和以及长地再以介绍方式在港交所上市,其中长和将沿用长江实业0001的股票代码。公告显示,此次重组拟于2015年上半年末全部完成。