华发股份拟募集58.9亿:用以加速推进五大项目

   2015-01-22 中证网4530

  华发股份(相关干货)21日晚发布非公开发行预案,拟以11.41元/股的价格募集58.9亿元,扣除发行费后将用于还贷及珠海华发水岸花园等5个项目。据公司测算,本次发行成功后,将大幅改善公司目前流动负债率较高的情况,推进地产项目的进展。

  本次,华发股份拟以11.41元/股的价格向包括华发集团在内的十名特定对象非公开发行股票,其中华发集团承诺认购不低于本次拟募集资金总额上限的24.87%,但不高于该总额的40%。目前华发集团持有公司21.91%的股份,发行成功后将仍保持控股。

  截至三季度末公司资产负债率为78.76%,其中流动负债比率为59.74%,本次募集资金将大幅改善华发股份资金面。其中14.8亿将用于偿还银行贷款,其余募集资金投资于珠海华发水岸花园、威海华发九龙湾中心(地块三)项目、广州荔湾区铝厂一、二期地块商住及拆迁安置房项目、广州白云区集贤庄商住及保障房项目、南宁华发?四季项目。上述项目的税后投资利润率测算分别为16.9%、24.71%、13.2%、12.4%、12.6%。

  该发行方案仍需经过国资委、股东大会及证监会的核准。

  1月21日第八届董事局会议同时审议通过了公司《未来三年(2015-2017)股东回报规划》,规划提出,将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,未来三年每年现金分红利润将不少于当年实现的可分配利润的10%。

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