光大证券41亿入股新鸿基金融 拟计划3年内分拆上市

   2015-02-03 凤凰财经6270

  据信报报道,由三剑侠之一的冯景禧创办、港资龙头证券商新鸿基(相关干货)公司旗下的新鸿基金融,光大证券全资附属公司光大证券金融,拟以初步作价40.95亿元(港元,下同)收购新鸿基金融七成股权,并计划3年内或分拆新鸿基金融上市,但现阶段将继续独立营运。

  持股70% 拟3年内分拆

  此次收购协议不包括新鸿基公司旗下的亚洲联合财务,而其余新鸿基金融三成股份,将由大股东联合集团透过新鸿基公司继续持有。

  新鸿基公司品牌历史悠久,旗下新鸿基金融近年多番传出卖盘消息,如在2013年便曾传出有意出售旗下财富管理业务,作价约3亿至4亿美元(约23.4亿至31.2亿港元),惟最终未能成事,直至踏入2015年终于成功订立出售股权协议。新鸿基金融执行董事兼行政总裁梁永祥表示,全因双方可达至互补作用。

  梁永祥说,新鸿基金融既可藉光大证券的背景以开拓中国市场,发展人民币理财产品,而光大证券也看准新鸿基金融的财富管理业务,从而希望涉足海外市场。截至2014年6月底止半年,新鸿基公司旗下的财富管理及经纪业务收入为4.9亿元,按年上升4%;而截至去年12月底止全年,新鸿基金融除税后利润为1.74亿元,目前管理资产逾850亿元。

  根据协议,光大证券金融将于交易完成后3年内,把新鸿基金融的股份上市,上市前光大证券金融及新鸿基金融将会继续独立营运,各自的管理层及品牌维持不变。不过,新鸿基金融的董事会往后将由4名光大证券金融及2名新鸿基金融董事共同组成。

  对于两间公司会否有机会整合,梁永祥则说:“Never say never(永不说永不)。”

  富商郑裕彤持有的大福证券,于2009年获海通证券以18.22亿元收购52.86%股权,其后易名海通国际与母公司海通证券分别经营海外及内地业务;业界认为,光大证券此次收购的部署与海通类似。

  华富南华乘势炒上

  梁永祥透露,新鸿基公司此次出售新鸿基金融股份后,其集资所得将用于私人财务、结构融资及主要投资的业务、一般营运资金,以及分派股息。

  近年本港多家证券商先后成为内地金融机构或证券行的收购目标,例如去年敦沛金融获西南证券旗下西证国际以6.93亿元收购;于刚过去的1月,时富金融也获泛海控股以6.63亿元作价收购,拥有上市地位的本地券商股已买少见少。

  受新鸿基金融卖盘消息刺激,硕果仅存的本地券商股昨天受资金追捧,华富国际股价昨弹升16%,收报0.58元,早前卖盘未竟成功的南华金融也上涨6.59%,收报0.097元。

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