卢志强控股的泛海控股正向“房地产+金融+战略投资”转型。
泛海控股股份有限公司拟通过非公开发行募集不超过120亿元，用于增资民生证券、上海泛海国际公寓项目、武汉泛海国际居住区桂海园项目及偿还金融机构借款。
此外，泛海控股继续披露收购事（泛海控股）项，除收购民安保险部分股权之外，还涉及收购两项美国资产。
定增百亿元增资金融地产
预案显示，泛海控股拟以不低于8.88元/股（编注：较市价折价22.72%）的价格，向控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）在内的不超过10名特定投资者,非公开发行不超过13.51亿股。
其中，中国泛海承诺拟认购数量不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的15%（含本数），但不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的10%（含本数），且承诺锁定期为36个月。发行完成后，卢志强对泛海控股持股比例将不低于61.23%，仍为实际控制人。
预案显示，泛海控股此次拟投入募集资金50亿元用于增加子公司民生证券的资本金，补充民生证券营运资金，以扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力。数据显示，截至2014年9月30日，民生证券资产总额115.72亿元，净资产34.59亿元，2014年1-9月营业收入10.28亿元，归属于母公司所有者净利润2.14亿元。
此外，上海泛海国际公寓项目总投资约91.41亿元，此次拟投入募集资金35亿元。项目预计实现总销售收入135.46亿元，净利润27.34亿元。武汉泛海国际居住区桂海园项目总投资25.30亿元，拟投入募集资金15亿元，项目预计实现总销售收入42.29亿元，净利润8.50亿元。
截至2014年9月30日，泛海控股合并报表口径的资产负债率已增至84.22%，为此拟投入募集资金20亿元用于偿还金融机构借款。
泛海控股表示，本次非公开发行是公司利用资本市场“深化战略决策、强化产业布局、抵御市场风险”的重要举措。其中，投入房地产项目，有利于加快建设进度、增强盈利能力；增资民生证券有利于夯实资本实力、优化业务结构；偿还金融机构借款，有利于降低财务费用、降低经营风险。
17.85亿入股民安保险
此外，泛海控股还同时公告称，间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司，拟出资不超过17.85亿元购买民安财产保险有限公司（以下简称“民安保险”）部分股权。其中，需支付民安保险原股东海航资本集团有限公司不超过7亿元，上海恒嘉美联发展有限公司不超过7亿元，宁波君安物产有限公司不超过3.85亿元。民安保险100%股权估值约为35亿元。
