复星斥资9.58亿欧元收购地中海俱乐部 股份占比9成

   2015-03-23 上海商报10510

  地中海俱乐部未来将成为复星一个重要的国际化业务扩张平台。

  与意大利富商博诺米“大战三百回合”后,复星集团终于如愿拿下地中海俱乐部(即Club Med)。上周五,复星集团正式宣布,已成功收购法国著名度假村品牌地中海俱乐部,并与英国休闲旅游集团Thomas Cook建立战略合作伙伴关系。作为一家矢志成为全球一流的“投资+保险”集团,这将成为复星综合金融战略、蜂巢城市战略、大健康战略之后的又一重大战略举措。

  获98%地中海俱乐部股权

  据悉,复星集团联合众信旅游、九鼎、法国Ardian、地中海俱乐部管理层等战略投资者,通过复星控股的投资平台Gaillon Invest II,成功获得了地中海俱乐部98%左右的股权,为近两年的拉锯战画上了圆满的句号。

  复星集团副总裁钱建农告诉商报记者:“此次收购总价为9.58亿欧元,复星方面占了九成。”据了解,整体上对地中海俱乐部的收购价是9.22亿欧元,加上中间费用共计9.58亿欧元。其中,保险资金整体占比约20%,绝对值为1.36亿欧元。

  复星方面还透露,将保留地中海俱乐部纯正的法国血统,并致力于将其打造成为全球最佳精致一价全包式旅游度假品牌。另外,地中海俱乐部未来也将成为复星一个重要的国际化业务扩张平台,通过与旗下旅游度假、生活方式、休闲娱乐等领域相关产业的整合,进一步发挥协同效应,以满足随着中国经济成长而不断增长的快乐时尚消费需求。

  郭广昌认为收购价合理

  最初是每股17.5欧元的要约收购价格,而最终是每股26.4欧元,这一收购价格一直为外界所关注。到底是什么原因能让复星愿意为此多花了那么多资金呢?

  对此,复星集团董事长郭广昌首次对外表态:“收购地中海俱乐部的确比最初计划的价格提高了不少。但从财务角度来说,这个价格还是合理的,整个地中海俱乐部有5亿多欧元的净资产,它不是一个纯粹的管理公司或轻资产公司,它有很厚实的资产做基础。”

  在郭广昌看来,作为战略投资者,并不能只看价格,一个企业在不同时候、不同天时地利人和的情况下,价值不一样。“通过我们的投资,能够更好地加速地中海俱乐部未来的发展。我们更多地会把地中海俱乐部的成长性算进去,我相信这是一个很好的投资,一定能够在未来为复星的股东创造巨大价值。”

  另外,地中海俱乐部和复星集团的高层均透露,地中海俱乐部启动了退市流程,之后会成为一家私有公司,但不排除未来再上市的可能性。

  购入Thomas Cook 5%股份

  斥资逾十亿港元购入世界休闲旅游集团Thomas Cook的5%股份则是复星在布局休闲旅游平台的一个协同举措。

  Thomas Cook高管透露:“复星原来通过配股拥有5%的Thomas Cook股份,这次又买了5%,所以复星持有Thomas Cook的股份比例已经提高到了10%。”

  据复星方面称,复星将使Thomas Cook能够进入快速发展的中国旅游市场。双方还将探索创建酒店投资平台的机会,以Thomas Cook的概念酒店为品牌,在主要目的地市场建造系列酒店,从而加强其独特的产品供应。另外,作为地中海俱乐部在法国的重要长期合作伙伴,Thomas Cook也将与地中海俱乐部展开更紧密的合作,将双方在法国现有的强大合作关系拓展到欧洲其他主要市场,同时充分利用Thomas Cook在英国、德国等其他欧洲市场的渠道资源,加强两者的优势协同效应。

  Thomas Cook首席执行官Peter Fankhauser表示:“与复星的合作可使我们加快实施盈利增长战略,进一步在核心目的地市场开发差异化产品,同时还有可能携手经验丰富的本地合作伙伴,在全球最大、发展最快的旅游市场之一寻觅机会。”

  复星发布快乐时尚战略

  上周五,复星集团还正式对外宣布其快乐时尚战略。

  钱建农称,“事实上复星集团的这个快乐时尚战略在内部早已经形成了,只是今天首次对外宣布。我们已经在快乐时尚这个大的休闲消费领域中收购了80个项目,累计斥资397亿元,未来仍将继续加大在该领域的投入。”

  近5年来,复星始终践行“中国动力嫁接全球资源”的投资模式,着眼于中国快速增长的中产阶层消费需求和生活方式的不断升级,连同其管理的基金先后投资了希腊时尚品牌Folli Follie、全球领先的激光美容品牌Alma Laser、意大利高端定制男装Caruso、美国高端女装St. John、顶级旅游度假酒店三亚(楼盘)亚特兰蒂斯、好莱坞电影制作公司Studio 8等。

  在郭广昌看来,其海外投资的逻辑是利用自身优势,打通渠道资源,帮助这些外国品牌在中国快速成长。同时,复星计划从“以保险为核心的综合金融能力”向同时“拥有全球产业整合能力”双轮驱动的方向转变。

  郭广昌表示,复星集团未来会更多关注保险资产的配置,此外,还有大部分资金会配置到旅游地产中去,包括休闲旅游酒店及其他与旅游相关的行业中。“未来我们会推出一个"1+1+1"大平台。第一个"1"是我们的保险资金,我们的投资资金;第二个"1"是Thomas Cook及地中海俱乐部的服务品牌能力;第三一个"1"是复星以蜂巢城市为理念的开发理念。复星会把这三者合一,形成我们新的投资模型。”

  郭广昌表示,“我们也会考虑保险资金跟地中海俱乐部合作,可能让我们的保险资金拥有部分酒店,而这些酒店又能够通过我们地中海俱乐部、通过Thomas Cook管理,来提升它的效益,这样会形成双重的价值提升。这也是我们现在的平台要做的事情之一。”

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