君子藏器于身,待时而动。背靠中信集团这棵大树,中信系地产无疑将成为地产界新时代的“航母”。
2014年3月26日,老牌红筹股中信泰富宣布与中信集团协商,收购中信股份100%股权。8月25日,中信泰富宣布,公司已完成对中国中信股份有限公司100%股权的收购,收购价2269.95亿元。同时,中信泰富更名“中国中信股份有限公司(以下简称‘新中信’)”。
新中信作为中国最大的综合性企业之一,其主要业务覆盖了金融业、资源能源业、制造业、房地产及基础设施业、工程承包业,以及其他行业的诸多业务领域,在海内外市场广泛运营。
在房地产板块,新中信囊括了中信泰富地产、中信地产(相关干货)、中信国安、中信华东等多个重量级的房地产公司。其中,中信泰富作为香港资本市场的老牌红筹股,经过近三十年的发展,已经形成了以上海为中心,辐射长三角及海南的项目分布格局,明确了中高端商业与住宅并重的“双轮驱动”的发展战略。中信地产在新的历史机遇期下,也确立了“立足京津环渤海、珠三角、长三角,重点在经济发达的一、二线城市深耕发展”的战略布局,产品业态涵盖“住宅、商业、度假”三大系列。
中信泰富神州半岛是中信泰富地产在海南布局的首个高端度假休闲地产项目
借上市契机,中信系地产也迎来快速发展契机。中信泰富地产在2014年不仅继续发力中高端房地产市场,旗下产品“陆家嘴滨江金融城”及“中信泰富朱家角新城”更是荣登“中国房地产年度红榜”;中信地产则宣布正式挺进城市运营商,其中汕头滨海新城以500亿元的大手笔投资震惊业内。
分析人士指出,通过借壳中信泰富来实现上市,中信集团不仅能够对未来包括商业、住宅等细分领域进行一个梳理,旗下的地产业务还能够借助自身大平台资源,迎来快速、持续的发展周期。
借壳上市完成巨无霸收购
白银时代,地产大鳄在资本市场的一举一动都牵动着市场的动向。
2014年3月25日,中信泰富闪电停牌,当时便有消息称,中信泰富将以配售加增发的方式集资约3000亿港元收购母公司中信集团所有资产。
而这一消息在3月26日即得到印证。中信泰富宣布,正与中信集团协商,建议收购涉及金融、房地产、基础设施、资源能源及工程承包等业务的中信股份100%股权,已签框架协议。
根据约定,中信泰富将以现金及发行新股的模式进行收购,新股代价为每股13.48元,较中信泰富停牌前12.66元溢价6.48%。支付代价中的现金及发行新股比例未定。收购完成后,中信集团2250亿元人民币的中信股份将注入中信泰富,实现在港整体上市。
4月16日,中信泰富公布了这桩高达两千多亿的巨无霸收购方案细节,其交易对价包括499亿元现金和1770亿元的股份,注入的资产包括银行、电讯、证券、汽车、特钢、隧道、房地产及工程承包等一长串名单。
8月25日,中信泰富宣布,公司已完成对中信集团及中信企业管理持有的中国中信股份有限公司100%股权的收购,收购价2269.95亿元。