佳兆业(相关干货)重组境外高息债券有新进展,5月15日外媒报道称,佳兆业海外债权人委员会的8个基金经理当中,有6个已接受融创中国建议。
据了解,建议相当于佳兆业美元债券净现值的73%,调整后每年回报率将约为15%。
早前3月20日,路透中文网报道称,代表一群佳兆业债券境外持有人的律师事务所Kir kland & Ellis合伙人Neil Mc Donald表示,投资者已拒绝签署支持协议,拒绝接受佳兆业提出的重组建议,并称集团拥有良好资产,不会走向破产。
据悉,佳兆业原计划与现有高息票据及可换股债券持有人,订立重组支持协议,该等持有人须于20日或之前签立。而陷于财困的佳兆业早前提出重组6笔境外高息债券的建议,包括削减票息和延长还款期限。
根据佳兆业境外重组计划,涉及的债务包括高息票据、可换股债券及境外贷款,合计约170亿人民币。
佳兆业建议,将其中5笔票据的期限均延展五年,而原有的票据利息也将降低约50%,分别降至3.1%、4.7%、5.2%、6.4%以及6.9%。同时,重组计划涉及到的2015年到期的15亿元可换股债券部分,佳兆业同样要求将其延期五年,而原来8%的利率也下调至2.7%。并且推迟前两年利息的支付。