记者近日获悉,作为内地最大的家居装饰及家居零售平台,红星美凯龙(相关干货)已经通过了H股的上市聆讯。如无意外,红星美凯龙最快有望于6月底登陆港交所。
有望获得机构热捧
据香港媒体报道,中金香港证券、高盛以及摩根士丹利为红星美凯龙此次H股IPO的联席保荐机构。
作为美国最大的私募股权投资公司之一,华平基金曾多次增资红星美凯龙。截至目前,华平投资共计持有红星美凯龙约16.85%的股权。此次红星美凯龙H股上市聆讯获得通过,也意味着公司的资本国际化战略再下一城。待成功登陆港交所之后,无论是在股权结构上,还是在主营业务上,红星美凯龙会吸引到更多国际资本的眼球。
在当下较好的IPO环境下,内地企业赴港上市也引来了大量资金的关注,市场反响非常热烈,不少海外机构以及各行业大佬都积极参与到基础投资者的认购中。
例如,近期刚在港交所上市的华泰证券引入了高瓴基金、OZ基金、网易创办人丁磊、腾讯主席马化腾私人持有Advance Data等著名机构和资金。华泰证券的最终超额认购倍数更是创下来新高,高达惊人的280倍。今年的“冻资王”华泰证券上市首日上涨约4%。
在新股如此受欢迎的大背景下,红星美凯龙赴港IPO可谓正当其时,有望获得机构的追捧。
拓宽融资渠道以及业务扩展
红星美凯龙通过上市聆讯也意味着公司的IPO得到了监管层的认可,之前市场中一些质疑传闻也随之不攻自破。
相关市场分析指出,上市后,红星美凯龙多了一条融资的渠道,有利于企业进行市场拓展、设立分店、开拓电商平台等,为企业日常经营提供资金支持。
通过自营商场建设与委托管理扩张,红星美凯龙目前持有158家商场,其中包括52个自营商场和106个委托管理商场,覆盖北京、上海等一线城市和大多数二线城市,商场引进超过18000个家居品牌,公司2014年净利润超过39亿元人民币。
有研究员指出:“通过这次IPO,红星美凯龙在保持原有一系列基础业务优势的同时,也可以根据自身发展需要,在数据信息平台建设方面趋于完善、线上线下业务协同互联,产业链优化升级,并全面转型轻资产,大大提升公司商业估值,也契合公司在产业市场中 家居家装生活专家 的定位形象。”