6月12日消息,据经济通报道,有“国内宜家”之称的家俱商场营运商红星美凯龙(相关干货)(01528)今日中午举行投资者推介会,市场消息指,招股价介乎11.18至13.28元(港元,下同),以每手200股计,不计手续费,入场费为2656元。
据招股文件显示,是次共发行5.54亿股,集资介乎60.82亿至72.24亿元,招股日期为本月16至19日,中金香港证券、高盛及摩根士丹利为保荐人,股份将于26日上市。
文件显示,公司已引入五名基础投资者,包括Bos Valen Master Fund、中国建材全资附属、Falcon Edge Global Master Fund,LP、格力电器全资附属,及山东省国有资产投资,合共认购3.3亿美元股份。
是次集资所得,约40%用于开发九个新的自营商场、26%用于收购或投资其他家俬零售商、14%用就现有债务进行再融资、10%用作电子商务业务及信息技术系统的开发资金,剩馀10%用作一般营运资金。