据初步招股文件显示，内地家俱商场运营商红星美凯龙（相关干货）全球发行5.4359亿股，90%为国际配售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。招股价介乎11.18元-13.28元，集资60.77亿至72.19亿元，每手200股，入场费约为2682.76元。其将于本月16日至19日公开招股，26日挂牌，保荐人为中金、高盛及摩根士丹利。
以中位数12.23元计，是次集资净额所得约63.36亿元，约40%用于开发9个新的自营商场；约26%用于投资或收购其他家俱零售商；约14%用于现有债务再融资；约10%用作电子商务业务及信息技术系统的开发资金；约10%用作一般营运资金。
另外，公司一共引入5名基础投资者，合共认购3.3亿美元，分别为BosValenMasterFund、中国建材、FalconEdgeGlobalMasterFund、格力电器全资附属公司及山东省国有资产投资。
