（商产网报道）继2012年万达集团（相关干货）收购美国第二大院线AMC之后，万达再次出海，6月24日晚间，万达院线公布重组预案，由万达院线香港作为交易实施主体，支付现金22.46亿元人民币购买HG ANZ持有的HG Holdco100%的股权及HG ANZ享有的对HG Holdco的金额为7000万澳元的债权，由HG ANZ100%控股的Hoyts是澳大利亚第二大院线运营公司。
Hoyts在澳大利亚电影院线市场排名第二
为推进万达院线的国际化发展战略，提公司在全球市场的占有率，万达院线发起了对澳大利亚第二大院线运营公司Hoyts的收购。
根据公告，万达院线此次收购的交易对手是HG ANZ Holdco Ltd.，交易标的公司为HG Holdco Pty Ltd.，标的资产经营实体股东是HG Bidco Pty Ltd.，标的资产经营实体是Hoyts Group Holdings LLC（简称Hoyts），Hoyts主营业务是电影院线运营和广告运营。
Hoyts在澳洲票房市场占有率和排名
Hoyts在澳洲的广告经营业务情况
Hoyts的影院经营始于1908年，至今已经营超过100年，是澳洲最早的院线经营品牌，Hoyts在澳洲和新西兰经营52家影院和424块银幕，规模优势明显。2012年至2014年，按票房收入统计，Hoyts在澳大利亚影院市场的占有率一直稳定在20%，排名长期保持第二位。
另外，截至2015年3月31日，Hoyts共运营24块 Xtremescreen巨幕，每块高15米，具备7.1杜比环绕音效，年均观影人次可达85000次。Hoyts计划未来将Xtremescreen巨幕数量逐渐扩充至54块，进一步满足客户观影体验。此外Hoyts还运营3块IMAX巨幕，采用IMAX标准数字投影技术和音效，每块IMAX巨幕年均观影人次可达36000次。
在广告经营方面，Hoyts旗下的Val Mogan在澳洲影院广告业拥有广阔的渠道资源，与各主要影院都签订了长期排他性合作协议，按收入统计Val Mogan在澳洲影院广告渠道运营方面的市场占有率较高，覆盖了约390家影院，是广告客户在澳洲选择影院广告投放时的首选合作伙伴。
收购后万达院线盈利能力指标提高
据介绍，万达院线的主营业务为影院投资建设、院线电影发行、影院电影放映及相关衍生业务（卖品销售、广告发布等），2014年全年实现营业收入53.4亿元，今年一季度实现营业收入16.7亿元，其中，一季度的影片票房收入占比78.84%，影片票房毛利率22.59%，卖品收入占比11.82%，卖品收入毛利率67.82%。
本次交易完成后，万达院线的资产规模将大幅上升，资产总额由交易前的63.09亿元上升至119.67亿元，增加56.58亿元，增幅达89.69%；相应的，公司整体负债规模由交易前的17.26 亿元上升至73.84亿元，增加56.58亿元，增幅达327.79%，主要是其他应付款、长期借款、预计负债和递延所得税负债的增加额较大；也使万达院线的资产负债率有了大幅上升，资产负债率由本次交易前的27.36%上升至61.71%。
另一方面，作为在成熟市场的知名院线，Hoyts院线电影发行、影院电影放映业务、相关衍生业务中卖品业务等业务对Hoyts的贡献保持稳定。万达院线相信，收购完成后公司盈利能力指标将得到提高，公司2015年1-3月和2014年度的净资产收益率分别由本次交易前的8.47%、30.83%上升至9.95%、33.18%，每股收益分别较本次交易前增长了 23.50%、9.11%。
根据公告，交易完成后，Hoyts将进入上市公司体系之内，未来万达院线将开展两家公司业务整合、公司治理整合、财务管理和资金统筹整合和管理团队的整合，提升上市公司的整体价值。
万达院线还公布了今年和未来两年拟执行的发展计划，包括业务拓展、债务重组和人力资源发展计划。万达院线会把在国内线上销售的成功经验引入Hoyts销售体系，寻求在澳洲院线市场以自由平台或与第三方平台合作进行线上销售的推广，同时将改进万达院线和 Hoyts各自的会员计划，提升会员服务体验和忠诚度。
债务重组方面，万达计划对Hoyts的债务结构进行调整，以更低成本的借款置换目前的高成本债务，以降低Hoyts面临的财务压力。
