华润置地(相关干货)有限公司2014年7.02亿美元等值贷款的港元部份,有数笔在次级市场寻求转售,价格约为面值的100%。
资料显示,去年7月,华润置地取得7.02亿美元(包含23.4亿港币和4亿美元)四年期贷款,牵头行为中国农业银行、三菱东京日联银行、中国建设银行、恒生银行、汇丰以及三井住友银行。利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或Hibor加码190个基点,一般银团阶段费用为120个基点。
近期,华润置地有两笔大的融资动作,采用配售、境外偿债等多种融资手段,合共集资约人民币202亿元,全部用作收购土储、开发成本,以及作一般营运资金。
5月12日,华润置地发布融资公告,共发行三笔境外票据,折合人民币为121亿元。该笔合共4亿股配售及认购已分别于2015年5月15日及5月26日完成。
5月13日,华润置地又宣布以先旧后新方式配售股份来集资101亿港元,华润集团先以每股25.25港元出售4亿股现有股份,然后以同样价钱认购4亿股新股,增发股份相当于5.77%扩大后股本,而配售价较配售前的收市价27.15港元折让7.0%。完成新股认购后,华润集团的持股量会由65.03%下跌至61.27%。