许可20152068号文批准本公司的全资附属公司花样年集团(中国)有限公司(“发行人”)建议发行不超过30亿元的境内公司债券的申请。
公告显示，花样年现计划基础发行本金额达10亿元且附有权利超额配发额外本金额不超过20亿元的境内债券，为期五年。于第三年末，发行人有权选择上调票面利率，而投资者有权回售境内债券。
招商证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司将担任本次发行的联席主承销商。境内债券拟于上海证券交易所上市。
此外，花样年已收到信用评级公司联合信用评级有限公司对发行人及境内债券的“AA”评级。发行人拟动用发行境内债券的所得款项偿还金融机构的贷款及补充发行人的一般营运资金。
发行人将开始境内债券的营销，境内债券票面利率询价区间为5.3%至7.0%。最终票面利率将根据簿记结果确定。境内债券为无担保债券。
