招商地产（相关干货）今日发布公告称，公司控股股东招商局蛇口控股拟换股吸收合并上市公司。
公告显示，此次换股发行价格为23.6元/股，换股比例为1:1.6008，即每股招商地产A股股票可以换得1.6008股招商局蛇口控股本次发行的A股股票；或招商地产异议股东现金选择权23.79元/股。
此次换股吸收合并完成后，招商局蛇口控股将承继及承接招商地产的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，招商地产终止上市并注销法人资格，招商局蛇口控股的股票（包括为本次换股吸收合并发行的A股股票和本次配套发行的A股股票）将申请在深交所主板上市流通。《每日经济新闻》记者注意到，据招商地产估算，合并完成后，截至6月30日，新存立的上市公司总资产调整为1837.96亿元，归属于母公司股东权益合计（亿元）312.90亿元。
招商地产表示，通过本次交易，将加强合并双方的业务协同，加快核心区域的开发。公司股东每股收益在短期内存在小幅摊薄，主要原因在于招商局蛇口控股非上市的主要资产为蛇口、前海及太子湾的土地资源，盈利还有待于开发后释放，而释放需要一定开发周期才能完成。两家公司合并后，随着协同优势显现，尤其是相关土地资源逐步完成开发并释放效益，合并后公司的盈利能力将快速提升，股东每股收益将逐步增厚。
此外，招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向共10名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总金额不超过150亿元，募集配套资金部分的股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。
认购对象包括工银瑞投拟设立及管理的资产管理计划、国开金融、华侨城、奇点投资拟设立及管理的有限合伙企业、易方达投资拟设立及管理的契约式基金、兴业财富拟设立及管理的资产管理计划、鼎晖百孚拟设立及管理的有限合伙企业、致远励新拟设立及管理的有限合伙企业、博时资本拟设立及管理的资产管理计划A及资产管理计划B、员工持股计划。
