如今,“向融资要利润”已经成为房企的重要策略,而对于品牌房企而言,在资产管理上动作则明显加快。10月19日,远洋地产(相关干货)控股有限公司发布公告,宣布发行第二期公司债券,总规模为人民币50亿元,所得款项净额将用于偿还现有债务及补足一般营运资金。
“今年对于房企而言有两个战场,一是传统意义的销售战场,第二是资本层面的债券战场。”万房投资首席执行官傅硕表示,远洋地产今年以来在资本市场动作频频,发行公司债将增加其筹集资金渠道,为扩大营运规模做好准备。
就在几天前的10月14日,远洋地产发布公告称,已正式签署协议,认购中国资产规模最大的资产管理公司——中国华融资产管理股份有限公司股份,将成为中国华融在香港联交所H股IPO的最大基石投资者。
投融资之战
根据远洋地产发布的公告显示,远洋此次发行的6年期票面利率继续维持在4%以内,低至3.85%,融资规模20亿;10年期票面利率4.76%,再创行业新低。
实际上,本次远洋发行的公司债券为获批公司债券的第二期。今年8月17日,远洋地产曾发布公告称,宣布获中国证券监督管理委员会批准,其在中国内地的主要附属公司远洋地产有限公司,发行最高金额人民币100亿元公司债券。此前,首批人民币公司债券于8月18日成功发行,总规模为人民币50亿元。
“与首批公司债的利率情况相比,远洋本次发行的公司债五年期利率高出了0.07%,但总体来说,仍保持在4%之内,为低利率融资,远低于目前同期银行贷款利率。”中信证券分析师刘刚表示。
“从去年到今年上半年,远洋的投资步伐很快,除了多次出手拿地之外,远洋还加紧了资本投资的步伐,这意味着远洋对资金的需求是比较迫切的。”傅硕表示。
而不久前对中国华融的投资,就是其中较为重要的一笔。
据远洋地产公告显示,公司通过其为普通合伙人的基金SOLInvestmentFundLP全资附属公司巨宝投资有限公司,与中国华融资产管理股份有限公司订立基石投资协议。