便宜了接近18亿元。10月28日,国美电器控股有限公司宣布,已经与大股东黄光裕修改了拟收购非上市门店的协议,交易隐含总对价降至90.95亿港元,与原对价112.68亿港元相比下降近两成;降价部分约合17.8亿元人民币。
国美方面表示,改价的原因是考虑到近期市场环境疲软;为促进公司长远发展表达更大的诚意,大股东也同意修订收购条款。
在香港上市的国美,是在今年7月宣布从大股东黄光裕手中收购非上市的门店。非上市门店归属于艺伟发展有限公司,黄光裕全资拥有艺伟发展。多年前,黄光裕就承诺将非上市资产注入上市公司。
艺伟发展在中国181个城市拥有578家门店,交易完成后,国美将完成全国网络的整体布局,覆盖将由269个中国城市大幅拓展至436个城市。2013年和2014年,非上市门店的收入分别是196.11亿和209.92亿元。上市和非上市门店在区域上市互补的:北京、天津、重庆、深圳等城市,基本被上市门店覆盖;非上市门店在二三级市场表现优异。
国美将这次资产注入,定义为继完成收购大中后在整合进程中又一个重要里程碑,有利于加速推进其“全零售”战略。
国美电器拟收购艺伟发展的交易总对价由现金、新股和认股权证支付构成,按照新股发行价1.39港元,隐含对价由112.68亿港元折让近两成至90.95亿港元;现金从22亿港元降至10亿港元,降幅54.5%,将以内部资源拨付;配发和发行新股份(“代价股份”)从62亿股降至55亿股,每股1.39港元的配发和发行价格不变,而55亿股代价股份数量将保持固定,不会因公司股份在公告后的股价变动而作出任何调整,代价股份按发行价所隐含的价值为76.45亿港元;大股东黄光裕的股权在交易完成后(认股权证执行前)将由原方案的50.5%下降至修订方案的49.0%;认股权证的条款则不变,维持配发和发行25亿认股权证,行权价为每股2.15港元。
对于修订协议,国美电器总裁王俊洲表示,当前的收购价格更为理想;修订协议的达成,也表明大股东对上市公司全零售生态圈战略充满信心。按照国美“全零售”战略,要在2017年实现再造一个国美目标。