继去年年底对外披露向境外债权人提供了三种可选方案后，1月10日晚间，佳兆业（相关干货）在最新公告中公布了推出重组支持协议。此外，新年伊始，深圳大本营的前海广场及佳兆业城市广场已重启销售，并都在开盘当日去化率达九成。债务重组问题的加快解决，能够为佳兆业提供一个更优质的融资环境，而旗下项目热销能够鼓励佳兆业在2016年房地产市场复苏阶段有动力去进行新一轮的扩张。
推出重组支持协议
1月10日晚间，佳兆业宣布推出重组支持协议，公司承诺尽快处理建议重组，各同意债权人承诺以其支持票据投票赞成实行建议重组所需的相关协议安排、不会采取任何强制措施和拖延建议重组的其他行动。
为了获取更多境外债权人的同意，佳兆业于协议中承诺了一定的“现金同意费”。加入该重组支持协议后，债权人持有的票据或境外贷款在1月24日之前成为支持票据，将获得相当于本金总额1.0%的现金同意费；若在1月24日之后、2月7日之前成为支持票据，则只能获得本金总额0.5%的现金同意费。同意费将于协议安排生效当日后七个营业日当日或之前支付。
对此，业内人士分析称，若债权人接受协议，佳兆业便能极大地减少来自重组过程的阻力。
去年12月24日，佳兆业发布关于建议境外债务重组的最新情况公告，公告表示，根据相关协议，公司向法院申请召开债权人会议，该会议预计2016年1月召开。这标志着佳兆业境外重组的步伐正在加快。
佳兆业提出境外债务重组方案，提出三个方案供债权人选择：一是将其申请的100%转换为按比例获分配各系列的新高息票据及或然价值权；二是将其申索的100%转换为重组后可换股债券；三是将其申索的100%转换为按比例获分配各系列的新高息票据、或然价值权及重组后可换股债券。公司并预计将于2016年1月中向法院申请召开债权人会议。
频繁释放利好
自去年4月郭英成回归佳兆业后,公司频繁释放出利好消息。伴随着官方多个体育设施运营权的取得，佳兆业房源陆续解封。
据报道，去年11月30日，凯易律师事务所在香港代表佳兆业债权人指导委员会的律师发布声明称，主要债权人重申支持佳兆业提出的重组方案，并表示经双方同意的流程可给离岸债权人带来更高的确定感与控制权。据了解，凯易律师事务所代表的这部分债权人，其持有的境外债券总额已经超过50%。
在此背景下，记者从接近佳兆业核心的人士处得知，近期郭英成屡次向其核心管理层传达信心，表示对境外债务重组胜券在握，目前应该更多地考虑公司未来的发展。
去年11月初，佳兆业披露境外债务重组方案，尽管“保本、削息、展期”的重组思路不变，但方案对于债务的展期、利息乃至补偿的设置方面，都有不小的让步。公告显示，这份由郭英成主导的重组方案已获相关债权人支持。
业内人士表示，佳兆业境内的全面盘活必将推动境外重组的步伐，境内境外相互促进，最后以全面债务重组成功而收尾，这是境内境外债权人最愿意看到的皆大欢喜的结局。
多个项目复盘销售
近几个月以来，佳兆业项目解封、项目开盘、项目热销的消息不断，据不完全统计，佳兆业旗下惠州、上海、南京、广州等地项目均已传来解封消息。佳兆业的核心项目正在解封，背后说明了佳兆业已经与部分债权人达成和解协议。此前，佳兆业也公布了去年1-10月的销售数据，销售额为52.33亿元，销售面积为86.38万平米，从运营情况来看，佳兆业的恢复情况有所起色。
继广州、上海等一线城市部分房源恢复销售后，佳兆业大本营深圳的项目也开始松动，新年伊始，深圳大本营的前海广场及佳兆业城市广场已重启销售，并都在开盘当日去化率达九成，受到了广大购房者的追捧。据媒体报道，佳兆业于杭州在售的两个住宅项目，其中一个已经获中信银行接盘偿还爱建信托债务，并已向法院递交解封申请书。
易居研究院智库中心研究总监严跃进分析认为，此类项目重启销售有积极的信号意义。第一是相当于让相应供应商和投资者吃下了一颗定心丸，进而对于佳兆业后续项目的推进有促进作用。第二是债务重组问题的加快解决，能够为佳兆业提供一个更优质的融资环境，比如一些合作的银行机构或对相应的贷款提供展期等服务。第三是能够鼓励佳兆业在2016年房地产市场复苏阶段有动力去进行新一轮的扩张。
