1月20日，保利房地产(集团)股份有限公司公布，其公开发行的2015年公司债券(第一期)将于1月22日上市，债券发行规模为50亿元。
据观点地产新媒体查阅上市公告书显示，本次债券的牵头主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司，受托管理人为中信证券股份有限公司，分销商包括东海证券股份有限公司和中泰证券股份有限公司。
本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为30亿元；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为20亿元。债券票面金额为100元，按面值平价发行。债券品种一票面利率为3.40%，品种二票面利率为3.68%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
保利地产表示，根据公司的财务状况和资金需求，发行人拟将本次债券项下后续期次债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。
