招商资管成立专项产品为招商蛇口募资3亿元 期限3年

   2016-02-03 9470

  近期,招商局集团内部首个产融结合资产证券化项目成立,为招商蛇口募资3亿元。

  去年12月29日,由招商证券资产管理公司和招商局蛇口工业区控股公司联合打造的“招商创业(一期)信托受益权资产支持专项计划”正式成立。项目募集资金3亿元,期限为3年,信用评级为AAA,目前正在积极有序地推进备案程序,并预计于一季度在深交所完成挂牌交易。

  该项目是对招商局集团(以下称“集团”)“大力推进产融结合”和“大力创造现金流”战略部署的落实,也是该集团内部企业互动在创新融资上的尝试。

  在产品设计方面,项目以原始权益人(招商蛇口)持有的单一信托受益权为基础资产,并以其在深圳的2683项老、旧物业产生的未来三年租金现金流作为资产支持证券还本付息的资金来源。虽然产品体量不大,但物业极其分散,各种相关法律程序复杂,面临诸多困难。

  据招商证券相关人士介绍,“招商创业一期”的成功设立,成功帮助招商蛇口摆脱了传统间接融资方式的束缚,在拓宽自身融资渠道的同时,优化了资产结构。通过此项目,招商资管在资金链条上有效助力招商蛇口产业结构向“城市综合开发和运营服务商”的转型,同时,也为后期双方开展准REITs项目合作和实现资产完全出表做好了铺垫。双方通过项目的实施,建立起了友好互利的合作关系,为集团内部探索新型产融结合的融资方式起到了带头作用。

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