作为韩国第一大百货店,乐天百货占据韩国零售业的半壁江山。然而近年来,以乐天百货为代表的韩国百货业正面临着“失宠”危机。
长江商报记者调查发现,在经历前三个月的连续稳定增长之后,韩国零售销售额去年12月突然急转直下。据韩国贸易、工业和能源部发布的数据显示,现代百货、乐天百货以及 新世界 百货旗下运营门店的销售额在去年12月份出现5.7%的降幅。
事实上,韩国百货业近几年的日子一直较为“难过”,2014年韩国百货业销售同比萎缩了1.9%,2015年韩国消费市场继续进入下滑阶段,百货门店销售降幅为1.2%,为有记录以来最大降幅。经过40多年发展已步入成熟阶段的韩国零售业,突遇发展疲软的原因何在?
业内人士分析,除了内需不振外,另一个原因是韩国政府出于保护小零售额的目标,去年开始实施大型超市义务休业活动。对此,韩国百货店不得不放下架子与电商联手寻求双赢的模式。
韩国百货业遭遇滑铁卢
长久以来,韩国首尔作为国际商贸中心和金融中心,对高端消费人群的吸纳力、周边城市的辐射力,以及时尚生活方式的领导力等均颇有心得。不过近两年来,在全球零售业普遍萧条的大环境下,韩国百货业也开始面临业绩下滑、关店止损、调整自救的现状。
2014年,韩国乐天百货遭遇了十年来的首次业绩下滑。因消费者越来越倾向于线上商城购物,加之从海外网站购物的韩国人数量迅速增加,其传统百货商店遭遇了空前的打击。
乐天百货目前在韩国运营着116间百货店,同时在国际市场拥有9间,其中中国5间、越南2间、俄罗斯和印尼各1间。2007年开始营业的乐天百货莫斯科1号店,是韩国百货行业进军国际市场的第一家百货商店。
而中国市场则是乐天百货最为重视的海外市场。2月13日,长江商报记者登录乐天百货官网看到,除了当前已开业的北京乐天银泰百货,已确认的天津、沈阳项目,包括上海、大连、青岛等城市都将会陆续出现乐天百货的身影,预计2018年,中国将有20家以上的乐天百店。
不过,乐天百货绕不开的难题是,如何开拓颇为坎坷的中国市场。
2008年,乐天百货进入中国市场的首个项目——北京 王府井 乐天银泰百货正式开门营业。作为银泰集团和乐天集团的合资公司,双方在该百货商场各持有50%股份。然而备受期待的乐天银泰百货,实际经营中却让人大跌眼镜,来自银泰百货提供的数据显示,短短4个月该商场便亏损了1.02亿元。
“在韩国乐天操刀该项目时,商场自采了大量韩国商品,但由于运营团队对北京消费者不够了解,大量货品砸在手中导致巨亏。同时为了邀请大牌进场,商场做出了补贴装修、免租等利益牺牲,而且商场一直聘请外资团队运营,人力成本不菲。”熟悉该商场的业内人士曾对媒体表示。随后很长一段时间,受困于业绩不佳,乐天银泰百货不得不持续地缩减其引以为傲的韩国品牌的数量,并最终更名为“IN88”。
师从日本的韩国百货业,在经历了1997年到2003年的大衰退后,再次崛起,但是2014年起,韩国百货业再度遭遇电商及购物中心的双重冲击。销售业绩下滑、闭店、撤离……韩国百货行业看起来形势严峻。
乐天百货“失宠”零售市场
出现亏损情况的不单是乐天百货,同属韩国乐天集团的乐天玛特超市,在中国市场也相继出现水土不服继而关门谢客的现象。数据显示,超市业务的疲软令该部门去年三季度营业利润暴跌87.2%至60亿韩元,其中,国际市场的亏损加剧至350亿韩元。超市业务的国际市场主要集中在中国,中国有116间乐天玛特门店,其中三季度关闭5间,增加1间,净减少4间。
同时,财务数据显示,乐天百货去年二季度净利润暴跌90.8%,从上年同期的2800亿韩元跌至260亿韩元。截至去年9月底的三季度,乐天百货销售录得6.9%的增幅至77190亿韩元。不过,收入上涨主要受金融及药品业务驱动,核心的百货和超市零售业务增幅均低于平均水平。
如今,关店几乎成为了百货业逃不掉的梦魇。电商冲击、租金上涨等多个因素导致零售业百货业的关店潮汹涌而来。百货业关店潮背后暗藏着怎样的商业逻辑?百货业的寒冬已经到来了吗?
时间回溯到2009年10月19日,乐天百货宣布收购方铿家族持有的时代超市72.3%的股份,对于其他小股东持有的27.7%的股份,则以最多6.3亿美元进行收购。这样的收购并不让人陌生,韩国企业大多选择通过合资或收购的形式进入中国市场。
不过,在业内人士看来,乐天百货的这次收购决策并不明智。方铿的报价是每股不低于5港元,而收购当天其价格却只有4.64港元。与此同时,时代超市因为种种原因,在出售股权前就已是个烂摊子,该公司2009年上半年净利润为7754万元,比此前同期的8930万元下降13%,其间还因亏损而关闭过4家综合超市。
而在当年如日中天的乐天百货看来,时代超市经营业绩接二连三地下滑,反倒是为乐天百货的接盘埋下伏笔。不过,拥有巨大市场潜力的中国,并未让乐天百货如鱼得水,反而令其频频传出店面亏损甚至停业的噩耗。
与此同时,中国部分地方开始出现中小百货店倒闭的情况,随后大型百货店也加入倒闭行列。最新数据显示,2014年以来,大型百货已明确将要关店的数量达到38家,2015年6月起,位居百货业之首的万达百货也开始大调整,计划精减门店至50个。
国务院发展研究中心研究员吴庆认为,网店的销售量挤压了实体店的销售。同时,世邦魏理仕华中区商业服务部资深董事黄英波告诉长江商报记者,在过去几年间,全球在建购物中心面积最多的10个城市中有8个位于中国,在未来的2016年至2019年间,还将有大量购物中心持续供应。除一线城市外,部分二三线城市也因为大量的新增供应已经开始对零售市场表现带来压力。
除此之外,系统性城市规划的缺失也往往会带来一系列严重的问题。“部分地方财政对于土地出让收入的过度依赖,致使政府在短期的土地供应节奏和长期的区域规划发展之间的不协同。在一些公共交通设施不完善、住宅群尚未发展成熟的新区,过量、过早的商业用地供应及项目开发的结果往往使新建成购物中心人流量不尽如人意。”黄英波提到。
零售业寒冬与第二春
对于中国游客而言,韩国“零售一哥”乐天旗下的百货、免税店,是到韩国旅游的必逛之地。从首尔飞回中国的飞机上,几乎可以看到游客们人手一个印有乐天logo的购物袋。不过,有数据表明,虽然近几年来前往韩国旅游度假的中国游客不断增多,但他们在韩国百货商店的人均消费额却在大幅降低。
根据韩国乐天百货商店2015年发布的数据,去年春节期间,光顾乐天百货首尔小公洞总店的中国游客在顾客中的占比高达26%,创历史新高,而中国游客人均消费额为56万韩元(约合人民币3136元),较去年下降14%,较2013年降低38%。
业内人士称,目前韩国乐天、现代、新世界三大百货店巨头,占到韩国市场大约80%的市场份额。韩国三家大型超市的销售额已经连续14个季度下滑,内需不振是一个原因,另外韩国政府出于保护小零售额的目标,去年开始实施大型超市义务休业活动。
韩国百货业为扭转业绩下滑都做了些什么?
业内人士提到,过去韩国百货店都是自己运营电视购物平台或直营网店,很少与综合购物平台来合作的,不过最近随着电商的强势增长,韩国百货店不得不放下这种高大上的架子与这些电商联手寻求双赢的模式。此外,最近韩国百货店内开辟了一个主题卖场,成为新趋势。
同时,黄英波认为,百货业进入购物中心是必然的趋势,尤其是在现如今百货业进入成长瓶颈期,一、二线城市核心地段的土地取得越来越困难,城郊购物中心的兴起则有了相对的空间。以湖北武汉为例,2015年新开业的宜家荟聚购物中心、永旺梦乐城沌口店、红星美凯龙等均在三环外。黄英波认为,还可通过对传统百货的扩建、改造和重新定位,来迎合现在消费群的多元化需求。
在如雨后春笋般冒出的购物中心的冲击下,百货业生存不易已不是新鲜问题。不过,万事总有例外。如北京新光天地百货,2014年,该百货店以75亿元的销售额位列国内商场业绩排行榜榜首。而如何才能做出这样的业绩?
事实上,近年来许多大型国内百货企业已经开始加大对自营业务的投入。一部分百货企业利用自身在本地市场的百货品牌知名度以及渠道优势,代理品牌在本地的经营业务。此外,也有部分百货企业已经开始试水“买手制”经营模式。
与此同时,物业租金的持续上涨给百货公司的运营成本带来了更大的压力,同时百货店自身盈利能力下降,为应对以上风险,一些百货企业开始采取自行开发或购置现有项目的方式,提升自持物业的比重,在降低租金上涨和物业租赁风险的同时,也希望能够从房地产开发和自持物业的资产增值中获益。
百货企业开展线上购物更是顺应消费者购买过程电子化的必然选择,也是将消费者购物体验化的一种延伸与深化。与从线上购物起家的电商不同,百货开展线上业务的优势在于,其拥有的连锁门店网络能够方便地为线上渠道的消费者带来真实、直接的产品体验。
百货业进入购物中心是必然的趋势,尤其是在现如今百货业进入成长瓶颈期,一、二线城市核心地段的土地取得越来越困难,城郊购物中心的兴起则有了相对的空间。——世邦魏理仕华中区商业服务部资深董事黄英波
