中海宣布百亿并购中信地产 中信成中海第二大股东

   2016-03-15 6580

  (商产网报道)市场传言的中信股份有意将旗下住宅开发业务出售给中海地产(相关干货)的传闻得到证实。3月14日,中海地产和中信股份双双发布公告称,中信股份同意将旗下住宅地产业务打包出售给中海地产,而中海将会以已发行占股本约10%的信股份及资产作为对价,最终对价金额310亿元。此次交易完成后,中信将持有中国海外约10%股权,成为其第二大股东。

  此次交易中,中海地产收购中信的物业项目分布在中国内地25个城市,土地储备总面积约2400万平方米,主要是开发中及未开发物业,以及一些位于一二线城市的已落成物业。根据建筑面积计算,有42%的物业位于珠三角,31%在环渤海,9%位于长三角。

  据悉,中信地产是中信集团旗下以住宅开发为主房地产开发企业,核心业务一直集中于京津环渤海及珠三角等经济发达的一、二线城市。此外中信泰富地产、中信和业两家公司也是中信集团旗下也主营地产业务公司。

  中信泰富地产主打高端房地产投资、开发及运营,以商业地产和城市综合体开发为主,以上海为中心,辐射至长三角及海南的格局,项目分布在上海、扬州、无锡、宁波及海南等地。

  作为交易条件,中海地产将向中信股份按每股27.13港元的价格发行10.96亿股新股,这将占到中海扩大股本后的10%。此外,中海还将向中信转让61.5亿元物业资产,作为本次交易对价的一部分。

  据界面新媒体消息称,作为置换条件,中海转让给中信的资产可能是旗下商业地产品牌中海环宇城。目前中海已经在济南、南京、沈阳三个城市开业了环宇城项目,第四座中海环宇城也将于9月在佛山开业。

  这次重组过后,双方将更加细化自身的业务领域。中信将更专注发展商业地产,尤其是大型综合项目的开发。中海则进一步巩固自身住宅物业发展的业务。

  此前为避免同业竞争,中信就曾蕴量对旗下地产业务中信地产和中信泰富进行重组,但出于种种原因,地产板块整合一直未有进展,此次重组后,住宅地产被剥离,中信将更加专注商业地产发展。

  据中海业绩显示,2015年全年销售1806亿港元,约人民币1500亿,全国房企排名第五,但仍和万科、保利等房企存在很大差距。这次与中信地产的整合,对中海意义更大,无疑是中海进一步做大规模的契机。由于中信股份旗下房地产项目主要集中在中国的一二线城市,如果此次能顺利完成此次整合,中海在一二线核心城市土地储备将大幅提升,将进一步强化中海在房地产行业地位。

  不过,中信和中海两家巨无霸公司要完成整合,并不容易。此前,中海刚刚完成一次内部整合。2015年3月,中海地产发布公告表示,其控股股东中建股份拟将其持有的30个相关物业项目正式注入中海地产,持续两年的中建系整合正式落定。此次内部整合伴随着大规模的事纷争、管理架构等大事。

  对于中信中海整合的难度,新城控股高级副总裁欧阳捷表示,整合的第一个难度在组织,中海属于中建系,而中信地产属于中信集团,不同体系整合难度大。第二个是理念不同,中海相对更加务实。第三是人事的整合,整合过程中,不排除会出现大规模人事变动。

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